После грандиозной победы Риссаэнелийской империи над войсками демонов последние на долгое время скрылись с поверхности. Только два великих мага, Сидиан Безымянный и Тахир Ведомый, осознают всю серьёзность ситуации и имеют достаточно сил и решимости, чтобы попытаться нарушить планы жуткого врага.

В то же время Счастливые бездельники нашли нового работодателя в лице таинственного незнакомца по имени Сандро, не жалеющего никаких денег на наёмников.

Героев объединяет то, что по своей ли воле, или по воле беспощадной судьбы всем им предстоит отправиться на юг.