Молодой маг Дзиль Уоррен странствует по империи в поисках учителя. Большинство жителей недолюбливает магов, и ему приходится притворятся фокусником.

Могущественный волшебник Сидиан Безымянный претендует на пост верховного мага и должен пройти испытание совета, полного недоброжелателей.

А наёмники, именующие себя счастливыми бездельниками внезапно получают задание убить мага-целителя.

Все они ещё не знают, что их судьбы вскоре кардинально изменяться: из-под земли уже вышла наружу армия неведомых доселе монстров и несёт смерть всему живому на своём пути.