Выжившая лиса Кохаку притворяется принцессой вражеской страны. После падения Чигусы на мир хлынула опасная нечисть, что ранее скрывалась среди людей. Кохаку сталкивается с монахом-драконом и узнаёт его — они выросли вместе; она помнит всё, он — ничего. Она хочет вернуться домой и возродить родину, но страхи прошлого не отпускают.