Много веков межзвёздный корабль «Белый лебедь» идёт с Земли к цели своего путешествия — к планете земного типа у звезды Южного созвездия. Многие поколения людей, находящихся на борту, сменяли друг друга. Наконец, корабль приблизился к конечной точке своего путешествия и вышел на околопланетную орбиту.

Но довольно скоро общий восторг сменился растерянностью. Оказалось, что планета уже населена какой-то технически развитой цивилизацией...