Драконий город накрыла тень мрачных предзнаменований. Жители столицы обеспокоены недавним магическим ливнем, но ещё более обеспокоены приближённые императора, чудом пережившего покушение. Старые враги выходят из тени, их приспешники поднимают головы, а орк и его человеческий друг вновь оказываются втянуты в водоворот событий, раскрутившийся над Центральной империей людей.