В странном маленьком городе, прилепившемуя к склону горы, живет пожилая супружеская пара. Жизнь в городе устоена так, что никто из обитателей не может подняться выше того уровня, на котором расположен его дом. О том, что происходит выше, есть только ненадежные слухи - и все. Жена вполне довольна своим существоанием, а вот муж - вечный романтик - все время предпиинимает попытки узнать об окружающем мире больше, чем здесь дозволено, - но каждый раз терпит унизительные и болезненные поражения... Когда-то они жили в большом городе Петербурге, у них была дочка Ниночка - но теперь она выросла и живет отдельно. Разлученные с ней родители ждут свою девочку каждый день и не знают, что в родном городе Нину постигла постигла опасная болезнь...