Калиард — суровый и жестокий мир! В нем балом правят ужасные твари, постоянно терроризирующие мирные земли.

Калиард — величественный и благородный мир! Его населяют десятки разумных рас, которые сплелись в безумной синергии противостояний. В нем много достойных и доблестных воинов, готовых без раздумий отдать жизнь ради защиты слабых.

Один из них — Великий Отшельник Сероглазый, полу-человек полу-лев, отправляется в Пустынные Земли на поиски своего пропавшего наставника.

Он еще не знает, что в этот раз он не охотник, а добыча. И его ведут на убой силы, которые даже ему не по зубам…