Во время Всплеска в Калиард прорвались мириады кровожадных тварей из других миров и десятки разумных рас, которые им пытаются противостоять с помощью особых воинов-мантар, способных призывать себе в помощь монстров.

Один из них — Великий Отшельник Сероглазый, полу-человек полу-лев, отправляется в Пустынные Земли на поиски своего пропавшего наставника. Но, он еще не ведает, что в этот раз он не охотник, а добыча. И его ведут на убой силы, которые даже ему не по зубам…