Подходит к концу 1918 год. Гражданская война в России в самом разгаре. В Ростов в отпуск приезжает рядовой Марковского полка Пётр Теплов. Ему ещё не исполнилось восемнадцати, но за плечами уже два тяжелейших похода - Первый и Второй Кубанский. Его ждут встречи со старыми друзьями - семьёй Вериных, и новые знакомства. Тем временем, несмотря на войну, культурная жизнь в Ростове бьёт ключом. В город приезжает на гастроли Московский Художественный театр, а в самом престижном ресторане играет гитарист-виртуоз Мишка Одессит. Его талант притягивает к нему самых разных людей, и не всегда с добрыми намерениями...