Профессор Уильям Батлер уже давно бьётся над доказательством, как ему кажется, недоказуемой формулы, способной подтвердить наличие четвёртого измерения. За формулу берётся заваливший зачёты студент-гений по имени Вилей. Чтобы подтвердить точность доказательства, проводится особый эксперимент, в процессе которого Вилей исчезает, а вместо него появляется… двухлетний ребёнок. На друга Вилея по имени Давин, который тоже участвовал в эксперименте, падает тень якобы совершённого убийства. Чтобы загладить свою вину, Давин усыновляет малыша. И вот здесь-то как раз и начинается всё самое интересное…