Могущественная цивилизация Гра'шиидов вернулась к жизни. Под руководством профессора Хупа, бывшего выдающимся ученым далимрской расы, и ведомые волей Дитя, их бесчисленные армии уничтожают одну пограничную колонию далимиров за другой. Безумие и транформация всех живых существ в безвольных безобразных чудовищ грозит всей Известной галактике.

Но конечно, всегда есть шанс исправить положение. Нужные личности, в нужном месте, склонят чашу весов. Горстке выживших с экспедиции с планеты Шиид, единственным кто знают об нависшей угрозе, остается обратиться за помощью только к одним существам, знакомым с этой древней напастью - культистам Ра'лив.