Америка. Золотые годы XX века. Время безудержного веселья и Великой Депрессии. Чонгук - молодой певец в одном из популярных ресторанов. Каждый вечер из тени дальнего столика за ним наблюдает незнакомка. Она меценат, поддерживает его талант, только Чонгуку дама не показывается - дым сигареты в мундшуке вьёт загадочные кольца над её столом. Но однажды его просят к ней подойти.