Днем Нора Уолтер выпускница Вашингтонского университета, а ночью специальный агент ФБР по контролю сверхъестественных существ города Сиэтл.

Покой на улицах города начал исчезать после основания в пригороде новой стаи оборотней. Следуя вековой вражде, оборотни и вампиры начинают настоящую войну за территории. Люди оказываются в самом центре кровавых событий. Чтобы остановить кровопролития, Норе придется связаться с главами обеих сторон. Но почему-то поиски Альфы оборотней всегда обрываются на ее лучшем друге Шоне...

Сможет ли Нора и ее отряд остановить войну между двумя могущественными расами? Какой будет цена мира?