Земля до возникновения на ней современных людей. На берегу моря раскинулся город-столица планеты, где уживаются две расы. Магнусы — первые люди, высокие гиганты с особыми способностями, и эволюционировавшие от них минимусы — люди больше похожие на современного человека. Общество подвергается жесточайшей иерархии. Прагматичные магнусы организованны, умны и жестоки. Однако они не прислушиваются к провидцу, и несколько городов смывает волной после падения метеорита. Минимусу по имени Рем удается спастись. Так начинается его путешествие…