Страшное проклятие изменило судьбу Кая, обрекая его на жизнь в заточении и глубоком одиночестве. Богатый, молодой граф живет в своем особняке только с прислугой, и почти никого не пускает в дом. Не имея никаких надежд изменить свою внешность, мужчина прячет лицо под маской и принял свою тяжёлую судьбу. Но однажды встретив Анну, девушку музыканта, он посмел полюбить ее. Посмел хотеть с ней счастья. Посмел желать жениться на ней. Но сможет ли она увидеть его душу? Сможет ли Анна, превозмогая страх, разглядеть в нем человека? Понять молодого графа и исцелить? Или красавицы все таки не влюбляются в чудовищ?