Начинается новый курс обучения в Академии фениксов, и у каждого из главных героев появляются свои проблемы и мечты. Для Дарка это вопрос дальнейшего обучения и обладание Мэриган Каханна, для Люцифэ это возможность отомстить за смерть родителя. Арион же постоянно натыкается на новую для себя полумифическую структуру, именуемую "Совестью Города".