Заключенный в шкуру плотоядного монстра, Уоллас пытается выжить в тайной эльфийской деревне. Здесь он не может никому доверять. Эльфы вовсе не те благородные странники, о которых слагают легенды.

Надежда добраться до столицы людей вспыхивает вновь, когда Уоллас получает предложение, от которого нельзя отказаться. Дело за малым - договориться с собственной совестью.

Уоллас матереет, жажда крови, мяса и тела мучает его все сильнее. С искушениями сложно бороться. Хватит ли воли? Ему предстоит принять себя или погибнуть.

Читайте вторую историю из цикла «Сказания о могучем Уолласе»!

Содержит нецензурную брань.