Уоллас совершил страшный проступок. Он с позором изгнан во враждебный мир Нижних Земель. Его единственная надежда - в одиночку пересечь Лес, само воплощение кошмарного сна. Говорят, Лес меняет каждого выжившего. Прежним ни один не уйдет. Но Уоллас платит высочайшую цену.

Теперь он плотоядный выродок, чудовище, такими ночью стращают детей. Его боятся. В нем видят опасного, тупого урода, ничем не лучше домашней скотины.

Уоллас мало знает о законах Нижних Земель и народах, что их населяют. Ему нужно найти здесь себе дом или погибнуть. От безысходности он идет в услужение к эльфу. Увы, того есть за что ненавидеть…

В облике выродка Уолласу предстоит возмужать, сделать много правильных и ошибочных выборов. Сможет ли он справиться с монстром внутри и сохранить в душе человека? Герою предстоит сложный путь - путь к себе настоящему.

Читайте первую историю из цикла «Сказания о могучем Уолласе»!