Агенты частного детективного агентства Карл и Кити начинают расследовать таинственное исчезновение супружеской пары Бруксов. Необъяснимое исчезновение Кити в самом начале расследования даёт старт целой череды очень странных событий и внезапных поворотов в дальнейшей судьбе Карла. Окружающая действительность тесно переплетается с воспоминаниями Карла, с его прошлым. Перемещения в пространстве и времени, странные, порой опасные личности, окружающие Карла, становясь то друзьями, то врагами, желающими лишить его жизни... Карл не может до конца понять и осознать – реально ли все, что что с ним происходит, или же все это – плод его воспаленного сознания.