В течение нескольких недель после битвы Кили держал свои встречи с Тауриэль в секрете. Но когда начинается вьюга, он предпочитает вызвать неудовольствие Торина, лишь бы не оставлять изгнанную эльфийку одну без крова на склоне горы. Как только она приходит в Эребор, её чувства к гномьему принцу больше не могут оставаться тайной. И хотя Кили надеется, что в его жизни найдётся место для всех, кого он любит, вскоре ему, возможно, придётся выбирать, кому он более предан: своим родным или любимой.