Бог света пал. Миром правит Владыка демонов. Разумным запрещено развивать технологии, и народы так и не шагнули из паропанка в эру электричества и двс. Но так ли плохо жить в мире, захваченном демонами, если ты сам Черный страж?

Перед угрозой смерти я решился на отчаянный шаг - стать подмастерье единственной волшебницы, подчинившей себе все три аспекта магии: Кровь, Жизнь и Душу.