Давным-давно люди победили оборотней, и надолго воцарился мир. Но магическая раса поклялась отомстить, и теперь она приводит свое обещание в исполнение. Восемнадцать лет назад на город напали, и погибло много людей. Сегодня оборотни снова собирают армию, и похоже, что шутить они не намерены. За всеми их кознями стоит не кто иной, как настоящий Предводитель — представитель вымершей расы. Существо, в совершенстве владеющее даром превращения и выживающее в любых условиях. Неужели кто-то сможет противостоять ему, спасти город, остановить череду убийств у отеля «Вулфиан», помочь злодею справиться с чувствами и растопить ледяное сердце чудовища с огненными глазами?