Давным-давно люди победили оборотней, но магическая раса решила отомстить. Двадцать один год назад на город напали. Сегодня оборотни снова собирают армию, и похоже, что шутить они не намерены. За всеми их кознями стоит не кто иной, как настоящий Предводитель — вожак от рождения. Существо, в совершенстве владеющее даром превращения и выживающее в любых условиях. Неужели кто-то сможет противостоять ему, спасти город, остановить череду убийств и растопить ледяное сердце чудовища с огненными глазами?