Никто не знал о том, что два великих менестреля Канофинвэ Макалаурэ и Даэрон Песнопевец решили встретиться и выяснить наконец кто из них лучший. Никто не знал, каким ветром занесло их к стенам крепости Тол-ин-Гаурхот. Никто не знал, что Саурона тогда не было в крепости и за старшего оставался командир орков Балкмег. Никто не знал, что этому событию суждено было изменить судьбу Средиземья!