Зиндария и Саккар находятся под угрозой вторжения из Норуланда – государства, поглотившего не одного соседа за последние годы. В Саккаре изобретено скорострельное оружие, но продать его зиндарийцам Правители отказались, не смотря на давнюю дружбу. Под видом помощника купца, в Саккар приезжает доверенное лицо зиндарийского короля, чтобы по-больше узнать о жизни саккарцев и найти подход к их правителям. Как оказалось, кто-то готовит переворот в стране, а новые друзья Эрима вовсе не те, за кого себя выдают. Невольно втянутый в соперничество с норуландским принцем за руку наследницы, он открывает удивительную тайну о самом себе.