Действие книги происходит в параллельном мире, с альтернативной историей. Русь никогда не попадала под Иго Золотой Орды. Отбиться от многочисленных кочевников, удалось при помощи тайного совета волхвов, созданных Олегом. Мир из-за появления волхвов пошел по магическому пути развития, а не по техническому. По прошествии веков сформировалось две державы, безраздельно правящих на мировой арене — Русь и Орда. Остальные государства хоть и присутствуют, но существенного значения в мировой политике не играют. Начало XXI века. Эпоха расцвета магии идет к своему логическому концу. Принят ряд законов, ограничивающих и запрещающих использование магии в повседневной жизни. Действие книги происходит в Городе без имени, среднем, провинциальном городе, проклятым Богом, из-за чего в городе всегда идет дождь. В городском музее происходит кража дорогостоящих экспонатов — древнего кинжала и короны. Если с венцом все более менее ясно, то кому понадобился кинжал, который для всех являлся всего лишь безделушкой, настоящая загадка. Вместе с тем, в городе начинают происходить другие таинственные события. Некие террористы разупокоивают целое кладбище, чего не случалось уже много лет. Ценой невероятных усилий, человеческий жертв и жертвоприношений, лавину мертвецов удается остановить до того, как они выбрались на улицы города. Вместе с тем, каждодневно в городе происходят стихийные преображения (ранее подобное случалось не чаще раза в месяц). Во время преображения, человек, в повседневной жизни являющийся посредственным магом, становится сильнейшим волхвом. Но, вместе с тем, он теряет разум и способность контролировать свои действия — энергия становится причиной разрушений, а сам преображенный смертельно опасным. Эти три, неординарных, и, на первый взгляд никак между собой не связанных, события, предстоит расследовать стражу-следователю Малинину Дмитрию Сергеевичу. Во время своего расследования, Дмитрий приходит к выводу, что все эти дела, связанны между собой, и за ними стоит один человек.