Обычная вроде бы история: она любит его, он любит её подругу, подруга предназначена вообще непонятно кому, но точно не ему... Классический любовный треугольник, скажете? Был бы, не вмешайся в ход запланированных событий проснувшаяся после тысячелетнего сна злая и сильная сущность - Шэх-Зу - древний меч демона, известный в мирах, как Клинок Павшего. И теперь бывшей выпускнице магической академии Сине, избранной Клинком, придётся заново учиться уже совсем другим наукам, спасать собственную жизнь, подчиняться самому несносному наставнику, какой у неё когда-либо был, перевоспитать Шэх-Зу и при всём при этом умудриться не упустить свою истинную любовь....