Долина лежала в окружении гор, над ней сгущались сумерки, а на самой долине стояли Славик и Ярик. Они были на тропе из ярко-желтого гравия. Тропа уходила в даль, к проходу между двумя черными скалами в противоположном конце долины…

– А…Что это?! Где мы?! – воскликнул Ярик дергая брата за рукав пижамы. У них обоих были пижамы-комбинезоны в виде акул – модный аксессуар, который им купила мама. И сейчас они оказались в странном месте в столь странном наряде и домашних шлепках.

– Не знаю… – прогудел Слава. Последнее, что он помнил, как они с братом под столом перечитывали «Пикник у обочины», их любимую главу, где Шухарт с Кириллом отправляются в Зону. Для атмосферности они захватили с собой Тракторный артефакт… А потом они вдруг оказались в… Здесь… Где Здесь?

Братья осмотрелись. Местность казалось безопасной, но наученные умными книгами и опасными похождениями на дорогах Дом-Школа-Школа-Дом по сельским просторам, они знали –все не то, чем оно кажется. Поэтому осторожно, с оглядкой, двинулись строго по тропе через долину. Тропа шла через приятный луг, на котором росли вполне обычные луговые цветы и травы, изредка мелькали деревья. Ярик провел по траве ладошкой и отпрянул к брату – в след за движением его руки из травы поднялся рой разноцветных светлячков, который спиралью закружился вокруг мальчишек, поднялся над ними облачком и рассеявшись вновь опустился на траву. «Ух ты!» – хором вздохнули ребята и тут же проделали то же самое, каждый со своей стороны тропы.

Сумерки сгущались, но трава на лугу светилась светом миллионов светлячков, поэтому дорога была хорошо освещена и ребята не терялись в темноте, а храбро шагали вперед. Так, играя со светлячками, братья дошли примерно до середины долины и могли рассмотреть сквозь проход в горах, что тропа уходит слегка вверх к какому-то лесу, который от сюда в сумерках казался черным. А сами они очутились на круглой площадке размером с волейбольное поле, если бы оно было круглым. В середине площадки стоял большой камень высотой примерно с кухонный стол. На камне лежала черная шкатулка, исписанная золотыми письменами на незнакомом языке, похожими на руны викингов. С правого боку из шкатулки торчала патефонная ручка. На верхней грани шкатулки было отверстие в виде много конечной звезды. Где-то Слава ее уже видел… Но где? Внезапно Слава услышал в голове какой-то шум причудливым образом, собирающийся в шелестящие слова: «Выпустите меня…» И где-то на краю сознания в дальнем уголке мелькнула черная фигура с ярко-красными глазами и светящимся оскалом. Слава вздрогнул.

«Он давно там сидит, кто знает, что теперь у него на уме, —» сказал стоящий рядом с камнем старик. Ребята отшатнулись в сторону и уставились на него. Он появился от куда-то, как включенная на мониторе картинка. Раз и он уже тут: кепка на затылке, потертый серый пиджак поверх линялой тельняшки, старые трико с пузырями на коленях, заношенные китайские тапки на босу ногу. Завершала образ потухшая беломорина под топорщащимися к верху усами, которые тщетно скрывали озорную улыбку, сияющую золотым зубом. Это был тот самый дед-тракторист из пустого ангара, рядом с которым ребята нашли шестерню.

– Привет, пострелята!

– Здравствуйте, – хором протянули братья.

– Вас родители не учили – с незнакомыми людьми не разговаривать? – грозно рявкнул дед, но улыбка не давала придать фразе нужного градуса строгости.

Дети попятились, но он рассмеялся и представился.

– Я деда Дам – проводник.

– Проводник? – спросил Слава.

– А проводник куда? – это уже Ярослав выглянул из-за спины брата.

– Проводник по Серой Нави.

– Что такое Серая Навь?

– Есть Правь – мир Светлых богов, есть Явь – мир явленный, есть Навь – мир темных богов. Они правят там, но темные – это не значит злые. Делить дела на добрые и злые – удел человеческий. Удел богов – равновесие, за которое и идут битвы во всех мирах. А есть Серая Навь. Уже не Явь, но еще и не Навь. В ней живут сущности, изгнанные из всех миров. Силы их не меньше, чем у богов, а изгнаны они за дела дурные и ищут путь из Серой Нави, чтобы продолжить творить зло себе на потеху. А остановить их мало кто возьмется.

Слава кивнул на шкатулку: «Это один из них?» Шкатулка подпрыгнула и зарычала утробным басом.

– Возможно, – протянул деда Дам, – никто не знает. Когда я сюда попал – его в этом мире не было, но в своем он существовал уже много веков. С ним была еще одна штука – она у вас с собой кстати?

– Эта?! – спросил Слава, вытаскивая из пижамы тракторный артефакт.

Деталь ярко засветилась, а шкатулка снова подпрыгнула и зарычала еще громче.

– Она самая, – хохотнул Дам, – это я вам ее подкинул. Она – ключ. С ее помощью можно перемещаться между вашим миром и Серой Навью.

– Вы так путешествуете? – спросил Слава.

– Я проводник, – снова рассмеялся деда Дам, – я и так умею. Мне было нужно вас сюда позвать, чтобы проверить. И я не ошибся – вы Лучики.

– Лучики?

– Те, в ком есть сила. Чье воображение может стать созидательной силой за пределами мира явленного. Это и хорошо, и плохо.

– Почему хорошо? – Слава спрятал тракторный артефакт под пижаму.

– Вы волшебники! – сказал старик, – таких, как вы осталось мало. В вашем мире детей способных творить миры становится все меньше и меньше.

– А почему плохо? – выглянул из-за спины Славы Ярослав.

– На таких, как вы идет охота, – деда Дам нахмурился, – в Серой Нави появился злой демон – Директор Максоу. Она собирает в явленном мире детей-Лучиков и прячет их в своем Кривом замке. Где-то в Сумрачном городе. Мало кто туда забирался. Все дети-Лучики теперь в беде. Если бы я вам сказал об этом там – в Яви, вы бы мне не поверили. Поэтому я позвал вас сюда.

– Ой! – пискнул Ярик, – я боюсь!

– Малыш, осторожнее здесь со страхами, – деда Дам присел рядом с Яриком, – ты волшебник мысли которого тут материальны.

– Что это? – Слава указал на черный лес за скалами. Из него выглядывала уродливая змеиная голова на длинной извивающейся шее. Он как будто озирался вокруг белесыми глазами плошками в поисках чего-то.

– Это Накер! – громко прошептал деда Дам, – вам надо бежать! Поздно…

Змей вперился глазами плошками прямо в Ярослава.

– Теперь и вы в беде! Бегите! Я его задержу! – старик выплюнул беломорину, сдвинул кепку на лоб и встал в боксерскую стойку.

– Как?! – воскликнул Слава.

– Используй ключ и воображение, пацан, – старик повел плечами разминаясь, ты волшебник! Шевелись, времени мало! Уродливая змеиная туша двигалась к ним от опушки леса странными рваными движениями. При этом голова его по-птичьи будто замерла в одном положении в воздухе, не отводя взгляда от мальчика.

Слава выхватил тракторный артефакт, тот сиял невыносимо ярким светом. Ярик жался к нему, не сводя взгляда от приближающегося чудовища.

– Ключ… Эта штуковина ключ… Воображение… Ключ открывает дверь! – воскликнул Слава.

– Молодец, пацан! – крикнул в ответ старик и размашисто ударил Накера в челюсть. Тот лязгнул зубами и отвел от Ярика взгляд. Он будто только сейчас заметил старика и слегка отпрянул, приноравливаясь к новой мишени.

– Как будете дома, придумайте как – и я вам наберу! – снова крикнул деда Дам и лихо ударил змея еще раз – подсек правую лапу и кулаком с разворота снова в челюсть.

Слава нахмурился и взмахнув шестерней, начертил в воздухе прямоугольник. Шестерня оставила за собой огненный след и в границах прямоугольника появилась дверь. Слава толкнул ее, и она открылась. В дверном проеме дети увидели свою комнату и спящих себя, под письменным столом. Они шагнули в проем и обернулись. Последнее, что они увидели, как уродливый змей, громко шипя попытался прорваться к ним, протягивая передние лапы перед собой, пытаясь схватить их, а деда Дам крепко держал его со скрипом упираясь в землю и яростно охаживал Накера по голове тапком.