Когда Мурзик оказался дочиста вымытым, три мокрых котика отряхнулись и побежали сохнуть к обогревателю. Ведь Пушок и Нюша так старались, что сами промокли до шерстинки.

Им было очень холодно, все трое дрожали, но Мурзик дрожал сильнее всех. Он выглядел несчастным и о чём-то размышлял.

— Мне не привыкать к холодной водичке, — сказал Пушок. — На рыбалке мне случалось в прорубь провалиться, когда вытаскивал особенно большую рыбку. Нельзя же было её упустить!

— А я люблю принимать снежные ванны, — сказала Нюша. — Нырнёшь в снежок, потом вынырнешь — и сразу станешь моложе и здоровее. А шёрстка как потом сияет замечательно!

— А всё равно вы тоже замёрзли, — сказал Мурзик. — Спасибо, что стараетесь мне помочь. Теперь я понимаю, что вы настоящие друзья, мяу.

— Здорово, что мы поладили! — ответил Пушок. — Я рад, что у меня появился такой замечательный друг!

— А я вот теперь думаю, что нету во мне ничего особенного, — грустно ответил Мурзик. — Я ничего не умею, кроме как красиво вышагивать и прыгать через колечки. Зато задавался так, как будто бы я лучше всех. Простите меня пожалуйста.

— Мяу, Мурзик, моя бабушка говорила, что у каждого котика есть свой особенный талант, — сказала Нюша. — Не бывает так, чтобы котик был бесполезен. И если твой талант в том, чтобы радовать глаз, то это принесло твоему хозяину много удовольствия и ценных призов.

— Я об этом как-то не подумал, — сказал Мурзик. — Спасибо тебе, Нюша, за добрые слова! А твой талант я, кажется, знаю — вон как здорово ты выточила ключик!

— А в чём твой особенный талант, Пушок? — спросила Нюша. — Что такого ты умеешь, чего умеет редкий котик?

— Пожалуй, редко какой котик умеет сочинять такие замечательные песенки, как я, — задумчиво сказал Пушок, а его хвостик сам собой поднялся вверх, давая понять, что он действительно этим гордится. — Они у меня сами собой складываются. Хотите послушать ту, которую я только что сочинил?

Котики охотно закивали головами, и Пушок запел:

Как поезд — дружбой связаны

Вагончики-коты!

Железною дорожкою

Им вместе по пути!

Любой из них особенным

Талантом наделён!

За вкусностями разными

Охотой увлечён!

Мяу!

— Отличная вышла песенка, и ты вправду здорово умеешь находить друзей, Пушок! — сказал Мурзик. — А ведь котикам подружиться очень непросто.

— Пусть мы и подружились, а всё же скоро прибудем в тёплые края, и там разбежимся, — тихо заметила Нюша. — У каждого из нас своя жизнь, свои дела.

— Может быть и так, а только если уж мы подружились, то обязательно когда-нибудь снова встретимся! — сказал Пушок. — А теперь давайте расчешем Мурзика.

Расчёсывали перса при помощи когтей. Нюша это делала особенно виртуозно — быстро и аккуратно. Но Мурзик всё равно боялся пошевелиться, помня о том, на что способны Нюшины коготки. В результате Мурзик был чист и пушист — даже лучше, чем прежде.

— Ну, теперь ты точно победишь на своём конкурсе! — подмигнул Пушок. — А сейчас тебе пора вернуться в клетку, ведь уже светает, и хозяин может скоро проснуться.

Паровоз всё бежал, тащил свои вагоны. В окошках всё чаще мелькали прогалины в снегу, а воздух становился теплее. Чутьё подсказывало, что тёплые края уже близко. А тут прошёл слух, что на следующей стоянке паровоз отцепится, и побежит домой. А поезд в тёплые края продолжит вести другой локомотив.

Пушок решил, что это отличная возможность отправить рассказ и зарисовки о своих приключениях друзьям и соседям, да и с паровозиком хорошо бы попрощаться. Пушок писал письмо, когда к нему подсела Нюша. Теперь, когда еды водилось вдоволь, Нюша не бывала сердита, но оставалась на чеку. Ведь котики знали, что добытую еду у них могут стащить, и старались не оставлять её без присмотра.

— Бежим, что ли, Мурзика проведаем, — предложила Нюша. — Я слышала, что завтра они с хозяином сойдут с поезда.

— Бежим, — согласился Пушок. — Я приготовил для него свою последнюю рыбку, которую он так полюбил. Пусть это будет подарочком на прощание.

Мурзик всё сидел в своей клетке, только теперь не со скучающим видом, а с очень недовольным.

— Мяв мяв мяв, Мурзик, — поприветствовал друга Пушок. — Что ты такой надутый? Я тут тебе рыбки принёс, угощайся пожалуйста.

— Не могу больше сидеть в этой клетке, — посетовал персидский кот. — Хочется гулять, бродить по миру — лапки так и норовят бежать. А участвовать в этих глупых конкурсах мне больше не хочется!

— Ну так побежали с нами! — сказала Нюша. — Мы хотим попрощаться с паровозиком.

Мурзик с радостью согласился, и Нюша открыла дверцу клетки, ключик от замка которой тоже давно уже выточила.

— Бежим по крышам вагончиков! — предложил Пушок. — Так мы быстро доберёмся до паровозика.

Все согласились, но для Мурзика оказалось непросто забраться на крышу. Сперва нужно было вскочить в форточку, с чем он легко справился, но после этого предстояло взобраться по ребристой стене вагона наверх. Мурзик сидел в форточке, нерешительно поглядывая то вверх, то вниз. Таких трюков ему ещё не приходилось исполнять. Но, подбадриваемый Пушком и Нюшей, он отважился и кое-как вскарабкался на крышу.

— Молодец, Мурзик! — похвалил Пушок. — Ты всё сможешь!

Но когда дело дошло до перепрыгивания с вагона на вагон, Мурзик снова замешкался.

— Я в тебя верю, Мурзик, просто разбегись получше и запросто перемахнёшь! — весело прокричала Нюша, и мигом перелетела с вагона на вагон. — Вот так! Представь себе, что прыгаешь через колечко!

— Кот я или мышь? — спросил сам себя Мурзик, отступил подальше чтобы хорошенько разогнаться, и, с трудом, но перепрыгнул на соседний вагон. От радости, лапки сами понесли его по крышам, и вскоре он бежал и прыгал так же хорошо, как и его друзья.

Паровоз был уже недалеко от них. Оставалось пробежать всего два вагона, как на их пути возник большой чёрный кот. Он выгнул спину и с очень злой мордой страшно, угрожающе закричал на друзей.

Нюша тоже вздыбилась, выпустила когти и зашипела. Мурзик поджал уши и попятился, стелясь по крыше вагона. А Пушок уселся и с любопытством разглядывал забияку.

— Мяу, Коготь, ты чего так сердишься? — спросил Пушок.

— А, так вы знаете моё имя? Тогда может знаете и то, как я расправляюсь с непрошенными котами? Вот я вам сейчас задам взбучку за то, что промышляете в моём поезде! Ух я вас сейчас подеру!

— Попробуй только поднять лапу, и я вцеплюсь тебе в нос! — сказала Нюша, показывая свои когти.

— Уж с девчонкой я справлюсь, — хмыкнул Коготь. — Тот рыжий удерёт, а этот серый не сунется. Убирайтесь-ка отсюда немедленно, и чтобы я вас больше не видел! Этот паровоз мой, и вагоны мои — всё моё!

Коготь было пошёл на Нюшу, но Пушок подошёл к ней и стал рядом.

— Я драться не люблю, но друга в обиду не дам. А ещё ты стащил мою рыбку — у котиков таскать нехорошо!

— Подумаешь, всего одну, на пробу! До прочей лапы не дошли. Вся еда в этом поезде тоже моя, понятно? Ну, держитесь, я вас и двоих подеру!

— Троих! — сказал, подходя, Мурзик. — Я тоже не даю друзей в обиду! И вообще, в последнее время я много всего делал впервые, вот и подерусь впервые заодно!

Мурзик угрожающе занёс лапу — он действительно собрался атаковать. Пушок и Нюша тоже подались вперёд. И что же произошло? Коготь поджал уши и отступил, затравленно зыркнул на них и сбежал.

— Ха! — воскликнула Нюша. — Большая чёрная мышь! Уж мы-то тебе не по зубам!

— Когда мы вместе, нам никто не страшен! — сказал Пушок, а Мурзик радостно закивал. — Ну, побежали к паровозику! Только осторожно, не угодите в горячий пар.

Когда друзья запрыгнули в паровоз, то увидели там машиниста и его помощника, которым лучше было не попадаться на глаза. Но те были заняты своим делом. А ещё друзья увидели старого пятнистого кота, сидевшего рядом с лотком для угля. Он носил фуражку со звёздочкой и был изрядно присыпан угольной пылью.