— Мяв мяв мяв, старый котик, — поздоровался Пушок, пытаясь перекричать грохот колёс. — Мы прибежали попрощаться с паровозиком, потому что слышали, что на следующей станции он оставит вагончики и побежит назад.

— Это верно, — согласился старый кот. — Этот паровоз любит родные снежные края, и я тоже. Вот мы и отправимся обратно.

— А если вы пробежите через станцию Муркотеево, то передайте пожалуйста местным котикам вот этот пакетик. Ой, я только допишу сейчас в письмо про грандиозное сражение с Когтем!

— Передам, передам… С Когтем? Так вы встретились с этим хулиганом? Давненько думаю, как бы от него избавиться, спокойной жизни с ним нет. Да только по добру он не уйдёт. Снова прицепится к поезду, который паровоз обратно поведёт! — пятнистый кот аж засопел.

— Есть одна идея, — сказал Пушок. — Мы поможем тебе избавиться от Когтя, а ты, дедушка, расскажи нам о паровозике.

Дедушка поведал, что этот паровоз построили тогда, когда его папа был еще котёнком, а папин хозяин — помощником машиниста. Хозяин всегда брал папу с собой в поездки. А затем, когда папа состарился, а сам он подрос, хозяин стал брать его вместо папы. Теперь хозяин служил машинистом, а его называл вторым помощником. Дедушка кот очень гордился своим званием и надеялся, что ещё долго сможет ездить с хозяином и помогать ему.

— А теперь я опасаюсь, что из-за Когтя с его хозяином и их тёмных делишек моего хозяина могут уволить со службы, а паровозик отправить на покой. Ведь они постоянно устраивают неприятности, а подозрения падают на моего хозяина, — закончил свой рассказ дедушка. Затем он показал котикам, как всё устроено в паровозе и рассказал много интересных дорожных историй. Пушок поведал о приключениях троицы друзей, и у дедушки стало на одну историю больше.

Потом они распрощались, потому что паровоз приближался к своей последней станции на пути в тёплые края. Нюша подобрала дощечку, и быстренько вырезала на ней изображение трёх котов, в которых легко было узнать Пушка, её саму и Мурзика на фоне паровоза, и вложила её в пакет, который держал в лапках дедушка. На этом они распрощались.

— И что же ты предлагаешь сделать с Когтем, Пушок? — спросил Мурзик, когда котики бежали по крышам вагонов обратно.

— Хочу помешать ему перебраться в новый поезд, который паровозик поведёт обратно на север, — ответил Пушок. — Запрём их с хозяином в вагоне ресторане!

— Ух ты! — воскликнула Нюша. — Вот будет умора! Конечно же они явятся в вагон-ресторан забрать нераспроданную еду. Тут-то мы их и подстережём!

И действительно, стоило паровозу остановиться как Коготь и его хозяин с большим чемоданом в руках спешно направились к вагону-ресторану. Хозяин говорил на ходу:

— Мы неплохо заработали деньжат, Коготь, и ещё заработаем на обратном пути. А заодно такое подстроим этому противному машинисту, что не видать ему больше паровоза, как своих ушей. Ха!

Коготь злорадно щурился и семенил за хозяином. Трое друзей бесшумно крались следом. Однако, в вагон-ресторан вошёл только хозяин, а Когтю он строго велел сторожить у двери и никуда не отлучаться. Наверное это потому, что он оставил свой ключ в дверном замке.

— Нужно заманить Когтя внутрь, — сказала Нюша. — Один из нас должен остаться здесь, а другие двое забегут с другой стороны вагона и устроят там хорошенький переполох — тогда наверняка хозяин позовёт Когтя на подмогу. И вот, когда Коготь убежит, то оставшийся здесь котик закроет дверь на это ключ. Другие двое тоже должны будут вовремя выскочить и запереть другую дверь тоже.

— Отличный план! — одобрил Пушок. — Чур я забегу с другой стороны. Хочется немного пошалить!

— Я тоже! Потому что из нас всех — я самая ловкая, — сказала Нюша.

— Хорошо, я останусь у этой двери, — не стал возражать Мурзик. — Я обязательно справлюсь, можете на меня положиться!

— Отлично! — обрадовался Пушок. — Притащи себе ведёрко — влезешь на него, чтобы дотянуться до замка. А мы побежали!

Пушок и Нюша припустили по крыше к дальнему входу в вагон-ресторан. Нюша забралась на Пушка, открыла замок, и они вихрем ворвались внутрь вагона к полнейшему удивлению хозяина Когтя. Тот недоумённо смотрел на невесть откуда взявшихся котов, с воплями носившихся по вагону и разбрасывавших еду, которую он уже достал из холодильника и собирался сложить в сумку.

— А ну кыш! Кыш! Убирайтесь, кому сказал?! — пытался он выгнать котов, размахивая полотенцем, но не тут-то было. — Коготь! Коготь, иди на помощь! — закричал хозяин.

Коготь хотел было броситься в вагон, когда заметил, что из другого вагона выглядывает чья-то рыжая морда. Он уже стал разворачиваться обратно, чтобы выяснить, в чём дело, когда на него вдруг с грохотом покатилось ведро. Коготь замер в нерешительности, попытался было остановить это странное ведро, когда оно подкатилось к нему, как вдруг промелькнула рыжая лапа и больно цапнула его за нос. От неожиданности и боли Коготь моментально впрыгнул в вагон, дверь за ним затворилась и щёлкнула замком.

Услышав это, Пушок и Нюша бросились к своей двери — Нюша с куском колбасы в зубах, а Пушок со связкой сосисок на шее, — и заперли вторую дверь тоже, оставив ключ в замочной скважине. Теперь Коготь и его хозяин оказались в западне, ведь в этом вагоне не было форточек, через которые мог бы выбраться Коготь.

Уже с перрона друзья с удовольствием наблюдали, как по вагону мечутся Коготь и его хозяин. Теперь им по неволе предстояло продолжить путь в тёплые края вместо того, чтобы досаждать машинисту паровоза и его второму помощнику. Паровозик был спасён.

А хозяину Мурзика пришлось сойти с поезда с пустой клеткой в руках. Мурзику было его жаль, потому что тот с ним хорошо обращался, но возвращаться в клетку Мурзик не желал. Нюша решила, как она выразилась, ещё немного прокатиться. А Пушок без всякого сомнения продолжил своё путешествие в тёплые края, где его ждали солнышко как блинчик, зелёная травка и, конечно же, чудесные вкусняшки!