Действия разинцев на Дову и Волге воспой 1667 г., их расправы с богатыми казаками и купцами, борьба с царскими ратниками, вовлечение в борьбу «сирых» и «обиженных», их планы говорят о том, что, помимо чисто «разбойных» замыслов и действий, отрицать наличие которых было бы неправильно, на этом этапе движения явственно проявляются его антифеодальные, антиправительственные черты. Эти моменты в действиях разинцев замечательно отразились в народной песне:
Ой вы, ребятушки, вы, братцы,
Голь несчастная.
Вы поедемте, ребята,
В сине море гулять,
Корабли — бусы с товарами
На море разбивать.
А купцов да богатеев
В синем море потоплять.
28 мая Разин с отрядом уже в 1,5 тыс. чел. на 35 судах проплывает мимо Царицына. Воевода не решился выступить против него — сил было маловато, но приказал обстрелять восставших из пушек. Стрельцы выполнили приказ — пушки выстрелили… одними пыжами!
Казаки проплыли мимо города и недалеко от него высадились на Сарпинском острове. У них было достаточно сил для взятия города, тем более, что ни сочувствовали ратники царицынского гарнизона. Но они вынашивали другие планы — выход на Каспий и Яик. Для этого требовалось дополнительное оснащение, в частности, кузнечный инструмент. Обратились за этим в Царицын, и перепуганный воевода беспрекословно все им разрешил взять, лишь бы они поскорее уходили от города!
Уже 31 мая казаки подплыли к Черному Яру. Здесь, помимо гарнизона, их ожидали два отряда, присланные астраханским воеводой: 500 чел. пехоты на судах во главе со стрелецким головой Б. Северовым и 600 чел. конницы стрелецкого головы В. Лопатина. Разин ввел врага в заблуждение — он высадил казаков с судов, показывая, что якобы собирается идти на приступ к городским стенам. Здесь же, у стен крепости, собрали все свои силы царские воеводы. Но атаман не вступил в сражение, приказал казакам быстро погрузиться на суда и на глазах у растерянных и изумленных воевод отплыл вниз по Волге. С помощью этого маневра Разин, избежав стычки с внушительными силами противника, сумел прорваться вниз по Волге, к Астрахани.
При подходе к Астрахани пришлось принять бой. Здесь Разин направил свою ватагу по протоку Бузан мимо города. Но путь преградил С. Беклемишев с астраханскими стрельцами. Казаки смело напали на них и разгромили. В плен попал и воевода, немало пострадавший от разинцев. Часть его ратников перешла на сторону повстанцев. 2 июня они разгромили стрельцов у Красного Яра и вышли вскоре в Каспийское морс. Астраханский воевода князь И. Хилков послал им вдогонку отряды подполковника И. Ружинского (1700 стрельцов и солдат) и Г. Авксентьева. Но те не смогли их догнать.
Между тем, Разин направился, как заранее было условлено с яицкими казаками, к их городку. Незаметно подойдя к нему, отряд укрылся. Разин и 40 человек под видом богомольцев подошли к воротам крепости и попросились в город, чтобы помолиться в церкви. По распоряжению начальника гарнизона стрелецкого головы И. Яцына их впустили. Разницы тут же открыли ворота, и по их сигналу в город ворвался весь отряд. Гарнизон частично был уничтожен, частично перешел на сторону разинцев. Вскоре в устье Янка был наголову разгромлен отряд И. Ружинского. Он понес большие потери, его остатки рассеялись «врознь» и возвратились в Астрахань.
Действия отряда Разина на Волге и Яике начались, как видим, очень успешно. Он разгромил несколько правительственных отрядов, взял Яицкий городок. Нападения на торговые караваны также сопровождались борьбой с царскими ратниками, расправами с начальниками. На сторону Разина перешло немало людей военного чина — стрельцов и солдат, недовольных своим положением на царской службе, а также ссыльных, работных, всяких гулящих людей. Разницы по существу продолжили то дело, которое начал год назад отряд Уса. Усовцы теперь тоже участвовали в движении.
Уже на этом этапе проявился сложный, в значительной степени антифеодальный характер движения. Это выступление донской бедноты вызвало сильное беспокойство царского правительства. Оно было недовольно нерасторопностью астраханского воеводы и командиров воинских отрядов. Для обсуждения вопроса о борьбе с восставшими, на этот раз с разницами, 19 июля созывают Боярскую думу. Принимаются энергичные меры. И. Хилкову приказывают сдать дела своим «товарищам» по управлению Астраханью и Нижним Поволжьем — И. Бутурлину и Я. Безобразову. В город назначают новых воевод — боярина князя И. С. Прозоровского, его брата М. С. Прозоровского и князя С. И. Львова. Им выделяют целое карательное войско — четыре полка московских стрельцов (2600 чем.) и «служилых пеших людей» из Симбирска и других городов Симбирской засечной черты, Самары и Саратова «с пушки и з гранаты и со всеми пушечными запасы». Эти силы должны были идти к Яицкому городку. Туда же предписывали направить 1600 астраханских стрельцов и солдат, а также татар и калмыков («сколько человек доведетца»), прельщая их возможностью поживиться «полоном» и «пожитками».
Одновременно правительство через К. Яковлева направляет к Разину царскую «милостивую грамоту». Разину обещают простить его антиправительственное выступление, если он вернется на Дон, отстанет от «воровства» и возвратит пленных стрельцов и служилых татар. В конце октября 1667 г. он получает эту грамоту. Ее зачитали в круге, участники которого, как и усовцы год с лишним назад, решительно отказались от царской «милости». Так же они позднее ответили и на предложение И. С. Прозоровского, а приехавшего от него стрелецкого сотника Н. Сивцова убили и бросили в Яик.
Прозоровский плыл в это время в Астрахань. Но зима заставила его остановиться в Саратове. Разин, захвативший в Яицке большое количество оружия, припасов и продовольствия, организовывал набеги на торговые суда по Каспию и готовился к новым походам. Завязывает он переговоры с П. Дорошенко — гетманом Правобережной Украины, убеждает его идти войной на пограничные русские земли против царских воевод.
Поход Разина, его успехи вызвали сильное брожение на Дону и Украине. Казаки собираются в отряды и весной 1668 г. готовятся идти на соединение с Разиным.
На весну же был отложен поход войска Прозоровского к Яицкому городку. Однако до этого в феврале 1668 г. направили туда из Астрахани по берегу моря отряд из 3 тыс. чел. во главе с Я. Безобразовым. Он должен был или уговорить Разина прекратить борьбу, или же принудить к капитуляции. Однако ему не удалось сделать ни то, ни другое. Присланных к ним для уговоров стрелецких голов С. Янова и Н. Нелюбова казаки повесили. Затем разгромили царских ратников и ушли в марте в Каспийское море. Из Яицкого городка они взяли легкие пушки и боеприпасы, а тяжелые пушки бросили в реку.
Разин со своим войском в стругах направился к западному побережью Каспия. Здесь к нему присоединяются казацкие отряды, пробравшиеся с Дона. Почти 700 человек привел атаман Сергей Кривой. По пути, минуя Астрахань, он разгромил отряд головы Г. Авксентьева. По рекам Куме и Тереку вырвались на море отряды Бобы (400 чел.), А. Прокопина и др.
Покинутый Разиным Яицкий городок вскоре занял Я. Безобразов. Оставив здесь стрелецкий полк Б. Сакмышева, он вернулся в Астрахань, где 30 июля вспыхнуло восстание местных казаков и стрельцов, недовольных тяготами службы и недостатком продовольствия. Они убили своего начальника Сакмышева и выбрали атаманом одного из казаков. Затем они направились на судах вниз по реке на соединение с Разиным. В устье Янка они разбили отряд сотника Д. Тарлыкова, который вез в Яицкий городок припасы, захватили их. Восставшие приплыли на Кулалинский остров. Построив укрепленный городок, они посылают к туркменскому берегу отряд, чтобы найти Разина, ждут от него вестей. А в это время из Астрахани против них высылают 2-тысячный отряд на 40 морских стругах во главе с князем С. И. Львовым. 15 сентября в ожесточенном сражении яицкие повстанцы терпят поражение— многих из них убили, 112 человек взяли в плен, из них 58 повесили, остальных сослали в Холмогоры.
