Волхвы, ознакомленным с законами Ширвана, весьма воодушевились, узнав о провозглашенной в государстве свободе вероисповеданий. Однако, в городах православие более — менее укоренилось. Хотя, и там многие присягали старым богам у волхвов.
Скобелев лично заверил знатных волхвов, что насильно примучивать к христианству больше никого не будут. Многие села и деревни, ранее насильно окрещенные князьями и боярами,возвращались к старой языческой вере.
Поднимаясь вверх по Оке, корпус привел под руку Царя Ширвана городки Калуга, Таруса, Переяславль, Ростиславль, Воротынск и Белёв. В каждом оставили взвод.
Пароходы остались у Тарусы. Идти дальше им не позволяли глубины. У Калуги пришлось оставить все бригантины и большие морские ладьи Дальше могли пройти только малые речные ладьи. В пройденных городках корпус закупил все обнаруженные ладьи и крупные лодки. Людей, вооружение и припасы перегрузили на них. Наняли проводниками местных речников, ходивших по рекам с купеческими караванами.
Дальше по Оке пришлось идти на веслах. Воинам пришлось потрудиться. Гнать груженые ладьи против течения было тяжело. Гребли, сменяясь поочередно, все.
Пароходы и бригантины взяли большие ладьи на буксир и пошли назад, в Ширван.
Из Оки флот свернул в ее левый приток, речку Очка. Она вытекала из крупного озера, расположенного на водоразделе бассейнов Волги и Днепра. Пройдя по озеру, длинный караван ладей и лодок вошел в речку Свапа, правый приток реки Сейм, впадающей в Десну. От этого места начинались Черниговские земли.
Дальше стало легче. Спускаясь вниз по Сейму, взяли городки Рыльск и Путивль, затем вышли в реку Десна. К Чернигову, стоящему на берегу Десны, подошли 29 июня. Это уже был по тогдашнему времени крупный город, второй по величине на Руси после Киева. В нем насчитывалось около 30 тысяч жителей, или примерно 4 тысячи дворов.
По сведениям разведки, дружины князя Давыда и его бояр насчитывали четыре тысячи хорошо вооруженных и обученных воинов. Городское ополчение — еще семь тысяч человек, правда, вооруженных и обученных кое-как.
Город располагался на правом берегу реки. Длина внешней городской стены превышала 8 километров с 5 воротами и 92 башнями. Прямо над речной кручей возвышался детинец — наиболее древняя и наиболее сильно укрепленная часть города с княжеским дворцом и четырьмя храмами. Храмы и дворец — каменные. Правда, все стены города были деревянными. Детинец имел размеры примерно 100 на 200 метров. Внешняя, речнаястена детинца была сложена из бревенчатых срубов шириной 4 метра, заполненных грунтом, возвышалась над речной кручей еще на добрых 10 метров.
Как и все древнерусские города, Чернигов развивался постепенно. С напольной стороны к детинцу примыкали стены Окольного города, имевшие длину около километра, окружавшие старинную часть посада. Эти стены были потоньше и пониже. Новую часть посада, именуемую Предгородьем, окружало еще одно кольцо стен высотой до 8 метров и глубокий сухойров.
Чтобы добраться до детинца с напольной стороны, пришлось бы прорывать два кольца стен и пару километров городской застройки. Ничего невозможного в этом е было, но разрушения при этом были бы значительны. Да и вероятность зажечь деревянный город была высокой. А разрушать свое имущество и озлоблять своих будущих граждан Скобелев не хотел. На военном совете корпуса решили атаковать город со стороны детинца. Однако, убивать ополченцев и дружинников не хотелось. Поэтому, решили произвести демонстративную атаку с напольной стороны, а потом, когда большая часть дружинников и ополченцев уйдут туда, ударить по детинцу. Скобелев решил полностью уничтожить детинец вместе с князем и его ближниками.
Ладьи причалили к берегу в десяти километрах выше города. На правый берег высадился отряд в составе Арцахского конного полка, батальона Царского полка, батальона морпехов и батареи полевых пушек. Командовал отрядом командир батальона морпехов подполковник Береговой. Все остальные войска высадились на левый берег Десны, подошли к городу и разбили укрепленный лагерь напротив города. В центре лагеря расположился царский шатер с позолоченными скатами с государственным флагом Ширвана наверху.
Как водится, Скобелев выслал к городу парламентеров. На ладье под белым флагом командир Царского полка полковник Баринов переплыл реку и причалил к пристани. Ворота Окольного города открылись и к пристани по дороге направилась делегация под красным княжеским стягом. Делегацию возглавил ключарь князя боярин Пантелей.
Переговоры были недолгими. Баринов заявил, что ввиду того, что князья Ярослав и Олег, напавшие на ширванский караван 6 лет назад, были вассалами князя Давыда и более того, его младшими братьями, вина за это разбойное нападение лежит на князе Давыде. А потому, Царь Ширвана Скобелев предлагает Черниговскому князю сдаться на его милость, либо город будет взят штурмом и подведен под руку Царя вооруженной силой. На размышление давалось время до следующего утра. Если утром после восхода солнца князь Давыд не откроет ворота города и не выйдет со всеми боярами на пристань для сдачи Царю, то начнется штурм. На этом высокие договаривающиеся стороны разошлись.
После восхода солнца ворота не открылись. Однако, штурм не начался. Первый отряд подошел к внешней стене города с напольной стороны на пушечный выстрел и начал строить укрепленный лагерь напротив северных ворот. Арцахский полк рассыпался конными сотнями вдоль стен, полностью блокируя город. К полудню лагерь и бастион с пушками были готовы. Полевые пушки начали обстрел ворот и прилегающих к ним стен.
Князь Олег Святославич получил донесение наместника Калуги о падении города Тарусы и подходе к Калуге большого флота ширванцев еще две недели назад. Князь сделал правильный вывод, что все города ниже Калуги по Оке уже взяты ширванцами. Было ясно, что захватчики нацелились на Чернигов. Олег направил гонцов по все дорогам, вызывая к себе бояр с дружинами. Он вооружил городское ополчение и приказал горожанам углубить ров с напольной стороны города и укрепить все ворота. До подхода ширванцев боярские дружины со всех концов черниговской земли вошли в город. Наместник Калуги Фока донес, что ширванцев около 6 тысяч. Под рукой князя собралось 11 тысяч воинов. Учитывая, что его воины будут обороняться за высокими и прочными стенами, князь рассчитывал отбить нападение, или, как минимум, затянуть осаду надолго.
К другим князьям — рюриковичам Олег направил гонцов, сообщая о нападении и призывая их прийти на помощь. Если князья дружно нападут на осаждающих, то с помощью гарнизона Чернигова можно будет разбить захватчиков и захватить богатые трофеи, включая знаменитое огнебойное оружие ширванцев. Олег рассчитывал, что Киевский, Смоленский, Волынский, Полоцкий и Переяславский князья успеют прийти к Чернигову. А это еще не менее 6 тысяч отборных воинов.
Наглый ультиматум Ширванского царя Черниговский князь не принял. Ожидая штурма, Давыд распределил ополченцев по всем стенам. По тысяче боярских дружинников поставил на башнях и стенах напротив двух лагерей противника, по полтысячи — у всех других ворот, а 8 сотен своих дружинников оставил в резерве в Окольном городе. Со смотровой башни своего дворца — донжона детинца вместе с ближними боярами, князь наблюдал за ширванцами, ожидая первых действий царя Скобелева.
В полдень в лагере с напольной стороны сверкнули четыре ярких вспышки и над валом лагеря всплыли четыре клуба черного дыма. Затем сверкнуло на двух воротных башнях у северных ворот. Башни окутались дымом. Вверх полетели обломки бревен. Спустя мгновения до детинца докатились восемь громовых раскатов. Затем, вспышки в лагере противника, сопровождавшиеся грохотом разрушением башен, повторялись каждые десять секунд. Давыд решил, что враг пойдет на приступ с напольной стороны и приказал пять сотен резерва двинуть к северным воротам.
Скобелев прикинув по времени, что резерв князя уже подошел к северной стене города, дал команду начать бомбардировку детинца. Артполк в составе 4 морских пушек, 8 мортир, 4 полевых пушек и 8 гаубиц громыхнул могучим залпом. Ничего подобного Земля еще не слышала. Мортиры и гаубицы ударили шрапнелью, целясь по детинцу. 5 тысяч пуль сразу накрыли всю площадь детинца.
