В мае из Баку вышли первая и вторая экспедиции. До Волжской Булгарии им предстояло идти вместе. Экспедицию в Булгарию возглавил визирь иностранных дел Миклухо-Маклай, а экспедицию на Русь — визирь флота Макаров.В состав каждой экспедиции вошли по два парохода, которые буксировали по одной шхуне.В Булгарию шли Якут и Зороастр, а на Русь — Вятка и Литвин.
Корабли и шхуны загрузили «по марку» товарами, взятыми в двух захваченных торговых караванов, одного персидского и одного булгарского. Оба каравана везли восточные товары: индийские пряности, китайские шелковые ткани и фарфоровую посуду, персидские ковры и бронзовые изделия. Для пробы в небольших количествах взяли и образцы своих изделий: керосиновые лампы и персидские сладкие вина, крепленые спиртом до 20-ти и 30-ти градусной крепости, а также ширванские сушеные фрукты: изюм, курагу, инжир.
На кораблях шло по взводу морпехов из 30 человек, а на шхунах по 20 мечников и по 20 лучников из царского полка. На каждый корабль взяли одного из помощников визиря торговли из числа бакинских купцов. На шхуны взяли обычных бакинских купцов с некоторым количеством собственных товаров.
Все купцы были агентами внешней разведки Тайной канцелярии. Второй целью экспедиций была разведка внутреннего положения в Булгарии и в русских княжествах. Всего взяли более 800 тонн грузов на пароходы и около 200 тонн на шхуны. В кормовые цистерны танкеров залили 350 тонн нефти.
12 мая корабли каравана отошли от бакинских причалов и взяли курс на дельту Волги, разведанную в прошлом году Вяткой. Макаров на Вятке шел флагманом отряда.
При попутном ветре ставили на пароходах ставили паруса, шхуны отцепляли, они шли своим ходом. Макаров усиленно тренировал команды пароходов ходить под парусами. Такими навыками в старом мире обладала только команда Драчуна. На остальных пароходах возможностьпарусного хода конструктивно была предусмотрена, но команды в нем не тренировались. Обе мачты всех пароходов были оснащены такелажем для косого парусного вооружения, а палубные команды были увеличены на 8 человек за счет найма на службу местных моряков. На шхунах их местные команды тоже были натренированы в работе с парусами. Командирами на все шхуны Макаров поставил унтеров из палубной команды Драчуна. Расчетами орудий на шхунах: баллист и огнеметов тоже командовали морпехи.
Хождение кораблей под парусами экономило ресурс двигателей, а также, было резервным вариантом на случай их поломки. До устья Волги дошли за трое суток. Вверх пошли тем же рукавом дельты, в котором в позапрошлом году проводила разведку Вятка. В Диване специально обсуждался вопрос, стоит ли идти вверх по Волге под машинами, или, с целью секретности, идти под парусами. Решили, что маскироваться нет причин. О том, что у гипербореев, захвативших Ширван, имеются самоходные корабли, знали уже во всех сопредельных государствах.
Никаких неприятностей в дельте и на всем пути по Волге. За прошедшие полтора года слухи о почти божественном могуществепришельцев разошлись далеко. При виде дымящих трубами кораблей все рыбаки и встречные купцы тут же причаливали к берегу, и старались слиться с местностью. Моряки пароходов, многократно ходившие по реке до Нижнего Новгорода, пришли к единогласному мнению, что по сравнению с 19 веком Волга в 12 веке оказалась значительно полноводнее.
Почти две тысячи километров вверх по Волге до стольного города Булгара караван прошел за 22 дня. На ночь вставали на якоря на середине реки. От реки Самара, по которой проходила южная граница Булгарии, караван пытались преследовать весельные ладьи, но, безнадежно отстали.
Показавшийся на крутом откосе правого берега город внушал уважение. Он был явно больше, чем Баку. За городской стеной виднелись минареты и купола многочисленных мечетей. Правда, сама стена и башни были деревянными. Задолго до стены начинались посады. У пристаней стояли многочисленные ладьи. Под посадами на берегу виднелись скопища лодок.
Дойдя до города, караван встал на якоря напротив городских пристаней. От пристаней к каравану сразу же направилась большая лодка с местными должностными лицами. Их приняли на борт Вятки по шторм-трапу. Миклухо-Маклай по такому случаю тоже прибыл на Вятку.
Богато одетый местный чиновник, возглавлявший миссию, представившийся начальником таможни, потребовал предъявить ему список грузов, для взятия таможенной пошлины. Миклухо-Маклай сразу же осадил его, заявив ему через переводчика, что является полномочным представителем Его величества Царя Ширвана Скобелева Михаила ибн Дмитрия и визирем Дивана по иностранным делам, и прибыл в Булгар с дипломатической миссией. Затем потребовал прибытия на борт должностного лица соответствующего ранга. С эти таможенник и отбыл.
Примерно через два часа от пристаней отвалила богато украшенная ладья. Когда лодка подходила к кораблю, с корабля холостым выстрелом громыхнул главный калибр Вятки — четырехфунтовая пушка. Грохнула прямо над головами сидящих в лодке булгар.
На лодке к Вятке пришвартовался Абдулах-бей, визирь иноземных дел Его величества Эмира Булгара Габдулы ибн Фатаха. Этот бородатый абориген, одетый в красные атласные шаровары, синий бархатный кафтан и белоснежную шелковую чалму, увешанный двумя толстыми золотыми цепями с массивными золотыми подвесками с самоцветами, саблей в позолоченных ножнах, серьгами в ушах и перстнями на всех пальцах, сразу попробовал «наехать» на русских, грозно осведомившись, на каком основании пришельцы у пристаней Булгара стреляют из своего боевого самострела? Его слова переводили сразу два переводчика собственный переводчик Миклухо-Маклая Матвей, прижившийся у пришельцев с самого начала, и переводчик от Абдулаха. То, что Абдулах знал про огнебойное оружие, свидетельствовало, что булгары уже в курсе, что к ним прибыли гипербореи.
Миклухо-Маклай остудил горячего господина, сообщив ему, что это принятое в Ширване приветствие высоких гостей. Тот успокоился, выяснив, что его признали высоким гостем. Дальше переговоры пошли мирно. Булгарина со свитой пригласили в кают-компанию, предложили персидские сладости и ширванское крепленое 20-градусное. Он от угощения не отказался. Как и его свита. Миклухо-Маклай разъяснил, что целью его прибытия является заключение договора с Булгарией о взаимной беспошлинной торговле, ну и торговые дела: продажа большой партии восточных и южных товаров. И закупка товаров северных.
Для обсуждения условий договора необходимо встретиться с самим Эмиром. Предварительный текст договора на булгарском и древнерусском был Абдулаху вручен. Под конец переговоров умиротворенный булгарин вопросил, правда ли что весь корабль построен из железа, как и тот борт, к которому причалила его ладья. Получив утвердительный ответ, был изумлен, и вопросил, сколько же железа на него пошло? Ответ — 600 тонн, причем не простого железа, а стали, поверг его в шок. Хорошая оружейная сталь в те времена ценилась почти по весу серебра. В завершение переговоров булгар провели по верхней палубе и еще раз шарахнули холостым из пушки. Впечатленный до глубины души, Абдулах-бей отбыл в Булгар, к Эмиру.
На следующий день Абдулах вернулся и пригласил представителя Царя во дворец к Эмиру. Аудиенция состоялась на третий день по прибытии в Булгар. Шли пешком, поскольку лошадей в караване не было.
Принимал посольство Шивана Эмир Габдула ибн Фатах по высшему разряду. От пристани до самых городских воротпо обе стороны дороги были выстроены воины. Вдоль улиц города до самого дворца стояла эмирская гвардия в парадных доспехах. Было видно, что эмират весьма богат. На аудиенцию направились Миклухо-Маклай, командир Вятки Ухтомский, бакинские купцы и переводчик. Миклухо-Маклай и Ухтомский в парадной морской форме капитанов первого и второго рангов при револьверах и саблях, остальные — в богатой местной одежде. Сопровождали посольство 20 морпехов в доспехах, при саблях и винтовках. От пристани посольство сопровождал Абдулах-бей. На крыльце дворца их встретил первый визирь эмира Ибрагим ибн Зухраб и сопроводил в тронный зал. Двустворчатые двери распахнулись, взвыли трубы, ударили барабаны, глашатай мощным басом возвестил титулы послов.
