Загорается экран. На экране мы видим ковер-самолет. Ковер-самолет приближается. Соловей вскакивает.

Соловей. Летят... Ну, летите, летите... Сейчас вы полетите... Сейчас все увидят, на что способен Соловей. (Речитатив в стиле рэп):

Оглушительный свист. И действительно, на сцену падают листья.

Падает ворона.

С ковра-самолета на голову Соловью падает пачка журналов «Террор». Ковер-самолет улетает. У Соловья от удара помрачился разум.

Соловей. О! Мой любимый журнал «Террор». Сейчас кроссвордик разгадаем! (Пошатывается и выпадает за сцену.)

Волшебная академия. Кощей ходит по сцене и раскладывает хлопушки.

Кощей. Эх, жаль Дед Мороз запретил боевое оружие применять. Я бы им показал: тра-та-та-та-та (демонстрирует, как бы он сделал тра-та-та)! Но на всякий случай и хлопушки сгодятся. Оповестят, если кто полезет... (В зал.) Слушайте, а ни у кого с собой пулемета нет? А?.. А автомата Калашникова? А?... Ну, что за отсталый народ. Ладно, будем своими силами... Тсс... Кажется, кто-то идет!

Кощей прячется. Появляются Людоед, Яга и Черномор.

Под Людоедом и Ягой начинают взрываться хлопушки.

Черномор предусмотрительно отскакивает назад, а Яга и Людоед с грохотом и искрами скачут по сцене.

Людоед (упав). Черномор! Мы попали в засаду! Все заминировано (закрывает голову).

Баба Яга (споткнувшись, падает). Ой, убили! Ой, взорвали! Ой, последнюю здоровую ногу оторвали!

Черномор (поднимая одну из хлопушек) Не кричи, не в лесу. Это же детские хлопушки!

Людоед и Яга поднимаются.

Черномор. Но... значит, охрана есть. Кощей! Выходи! Я знаю, чемоданчик у тебя.

Появляется Кощей. В руках он держит чемодан.

Кощей. Не видать тебе чемодана. Пока я жив. А я — Бессмертный.

Черномор. Слушай, давай по-хорошему. Если я получу чемодан, пятая часть твоя. Плюс два лимона. По рукам?

Кощей. Сейчас получишь! И по рукам, и по ногам, и по бороде...

Черномор. Ну-ну! Не забывай, что я великий чародей: я могу вызвать призраки тьмы и сделать заложниками весь зал. А?!!

Кощей. Не пугай! Ребята не испугаются.

Черномор. Ну, что же... Смотрите!

Черномор вырывает клок бороды, бросает его на Черную книгу и произносит заклинание: «Монстрррр-вонстррр-скопидонстррр-гравицилиусс».

Книга озаряется адским светом. И из нее появляются всякие скелеты, привидения и другие страшилки. Некоторые из них спускаются в зал.

Кощей (отбиваясь от призраков чемоданом). Не бойтесь, ребята! А ну-ка, вспомним урок бесстрашия.

Кощей запевает, а за ним и все остальные.

Монстры отшатываются. И пятятся. Наши переходят в наступление с песней. Привидения и прочие монстры, не выдержав мощных криков, исчезают в Черной книге.

Кощей. Вот так! А теперь, дядя, я возьмусь за тебя!

Кощей ставит чемодан и надвигается на Черномора.

Тот ловко прячется за спину Людоеда. Людоед достает из-за пояса свой топор. Машет им. Но Кощей проводит серию ударов карате. Людоед падает. Кощей хватает Черномора за бороду и начинает таскать его по сцене.

Черномор. Баюн! Усыпи его, а-а-а-а-а!

Кот Баюн. Мяу! (Надвигается на Кощея, с пассами, как Кашпировский.) Спать! Спа-ать! Мяу-у-у!!

Кощей падает посреди сцены и начинает храпеть.

Черномор забирает у Кощея волшебный чемодан.

К нему подходят Яга и пришедший в себя Людоед.

Черномор (недовольно). Чего собрались? Отойдите подальше. Чемодан так может жахнуть, что костей не соберешь! (Все пятятся.) Вот я его разминирую, а потом вас позову. Встаньте на стреме. И если что — свистите!

Все, пятясь, уходят. Черномор открывает чемодан.

Черномор. Так. Все на месте. Запасной ковер-самолет. Набор волшебных палочек. Меч-самосек. Лазерный. Скатерть-самобранка на пятьдесят персон. Волшебная тарелочка на сто программ. А вот и шапка-невидимка. Как раз мой размерчик (обращаясь к отсутствующим соратникам). А вы, дураки, стойте. Ждите, когда вас застукают.

Из-за сцены раздается свист. Черномор запихивает все вещи, кроме шапки, обратно в чемодан. И прячется за декорацию. На сцену вбегают перепуганные Яга, Людоед и Соловей: «Караул! Дед Мороз идет! Черномор, что делать?» Не видя Черномора, оглядываются.

С другой стороны сцены появляется Дед Мороз с друзьями.

Дед Мороз. Где волшебные вещи? Неужели...

Черномор надевает шапку-невидимку. Кривляясь, начинает разгуливать по сцене. Хихикая, напевает.

В зале и на сцене над ним начинают смеяться. Кощей, который в это время просыпается, наступает ему на бороду. Черномор падает.

И Кощей ловко стягивает с него шапку.

Черномор. Надувательство. Фальшивый Дед Мороз. И все вещи у тебя фальшивые. Вы видели, никакая это не шапка-невидимка!

Кощей. Глупый ты. Даже шапкой-невидимкой не умеешь пользоваться. Ее же надо пуговицей вперед надевать. (Отдает волшебный чемодан Деду Морозу.)

Черномор. Ах, так. Тогда, Дед Мороз, я вызываю тебя на дуэль!

Дед Мороз. Что?

Черномор. Выбирай любое оружие: рапиры, ружья, мортиры, стратегические ракеты типа «земля-воздух-земля». Что, испугался, холодильник в валенках?

Дед Мороз. Ну, хорошо. (Что-то шепчет Емеле.)

Емеля. По щучьему велению, по моему хотению, не пироги, не плюшки — достань-ка, печь... подушки!

Из-за кулис вываливаются подушки. Емеля раздает их обеим сторонам.

Черномор. Эй, это что такое?

Дед Мороз. Самое лучшее оружие на земле. (Бьет Черномора по голове.)

Начинается драка. Звучит песня.

Битва на подушках

(слова А. Усачева, музыка М. Дунаевского)