В период с ноября 1338 года по июль 1339 года, пока Эдуард III пытался собрать ресурсы, чтобы продвинуть свое вторжение во Францию, французам почти удалось избавиться от английского присутствия на юго-западе. Решения были приняты в Венсене в начале ноября 1338 года и показали некоторую ограниченную готовность учиться на прошлых ошибках. Прежде всего, было предложено выделить достаточные ресурсы для выполнения этой задачи. Это означало отправку больших армий из других частей Франции, вместо того чтобы полагаться исключительно на местные силы, действовавшие без энтузиазма, и на баронов юго-запада, таких как граф Фуа, чьи стратегические представления были продиктованы их собственными территориальными амбициями. Во-вторых, хотя эту кампанию, как и предыдущие, предполагалось финансировать из местных источников, французы не повторили ошибку, попросив своих полководцев выступить в роли администраторов и сборщиков налогов. Политическое руководство кампанией и абсолютная гражданская власть на юго-западе была доверена Иоганну Люксембургу, королю Богемии, рыцарю-изгнаннику, и примерному французу, который стал одним из ближайших доверенных лиц Филиппа VI в трудные времена. Более того, французы не собирались в этот раз распылять свои силы, а собирались сосредоточить их против главных опорных пунктов англичан, первым из которых должен был стать Пенне в Ажене. Граф Фуа был осыпан милостями, ему заплатили земельными приращениями за все его огромные прошлые заслуги и немедленно послали на завоевание этого места. С ним отправились Этьен де Лабом (один из генерал-капитанов) и еще один савойец, Пьер де Ла Палю[434].

Возможно, именно об этих решениях французского правительства узнала группа из четырех шпионов, которых Джон Стратфорд послал побродить среди толпы сплетничающих просителей и придворных в Венсене. Несомненно то, что 20 ноября 1338 года, через несколько дней после их принятия, Эдуард III попытался отвлечь внимание французов на севере. Хотя он договорился, что кампания в Камбре будет отложена до следующего лета, он внезапно издал приказ от имени императора, повелевающий всем его союзникам собраться в Эно между Монсом и Беншем 18 декабря 1338 года, откуда, как он объявил, они немедленно и в полном составе двинутся на врага. Через несколько дней Эдуард III приказал епископу Камбре явиться к нему для ответа на серьезные обвинения в измене империи под страхом конфискации, что было необходимо перед вооруженным нападением на его княжество. Во Франции возникла кратковременная тревога. Главный французский гарнизон на севере, в Турне, был усилен войсками под командованием кузена Филиппа VI, короля Наварры. Герцог Нормандский, наследник Филиппа VI, собрал еще один отряд в Пероне на Сомме. Примерно в середине декабря 1338 года Вильгельм, граф Эно, перешел границу княжества Камбре и опустошил территорию к северу от епископального города. Несколько епископских поместий и ветряных мельниц были разрушены, а два замка в долине Шельды в миле от города Камбре были захвачены врасплох. Граф оставил там гарнизоны в ожидании главной кампании, которая ожидалась летом. Затем он отошел. Больше ничего не произошло. Другие союзники Эдуарда III отказались что-либо предпринимать, и его приказы в конце концов пришлось отменить. 19 декабря 1338 года французская армия была вновь сведена к гарнизонам. Этот инцидент не принес Гаскони даже короткой передышки. Филипп VI продолжал давать указания по южной кампании, даже когда он направлялся на север, чтобы встретить новую угрозу. Король Богемии уехал в долину Гаронны в начале декабря 1338 года как ни в чем не бывало[435].

Гастон де Фуа и два савойских капитана прибыли на юго-запад в середине ноября 1338 года и разместили свою штаб-квартиру в Марманде. Иоганн Люксембург-Богемский прибыл в провинцию примерно через месяц. Их объединенные силы осадили Пенне и вспомогательную замок Кастельгайяр, который находился над подступами к Пенне. Армия осаждающих была невелика. Были скромные личные свиты командиров, около 1.200 человек, набранных в Руэрге графом Арманьяком, и осадный обоз, которым управляла небольшая группа немецких специалистов, часть большой диаспоры немецких саперов и рудокопов средневековья. Обычно гарнизон Пенне составлял 250 человек, и в 1339 году он, безусловно, был хорошо укомплектован. Однако менее чем через две недели город капитулировал, оставив замок над ним в одиночестве. Причина была очевидна. Перспектив на помощь из Бордо не было. А без помощи была вероятность того, что рано или поздно город, оборона которого была слабее, чем оборона замка, будет атакован, а его жители потеряют свое имущество, а многие из них и жизнь. Горожане отправили Оливеру Ингхэму несколько отчаянных посланий, в которых указывали на слабость своего положения и спрашивали, что им делать. В конце концов их лидер, адвокат, отправился торговаться с графом Фуа.

В нижнем городе находилось более 100 солдат гарнизона. Их командира, наемника из Беарна по имени Фортанье д'Эсгаррепак, убедили сдать французам и город, и замок. Он получил огромную взятку — более 14.000 ливров — для распределения среди гарнизона. В итоге город открыл ворота примерно на Рождество. Но, судя по всему, большинство людей Фортанье отказались присоединиться к нему. Вместо этого они отправились на усиление гарнизона замка, ворота которого оставались наглухо закрытыми. К тому времени, когда французы обнаружили обман, Фортанье успел припрятать деньги. Но наслаждался он ими недолго. 26 декабря офицеры Оливера Ингхэма нашли его недалеко от Бордо и заключили в тюрьму замка Омбриер[436].

В январе 1339 года французы наращивали свои силы на юге. В начале месяца у них было уже 5.700 человек, и эта цифра постоянно росла, пока в конце апреля не превысила 12.000. Не все из них были использованы в полевых операциях. Скрупулезно, что характерно для их военного метода, французы усердно занимались основными объектами. В 1337 году был построен сильно укрепленный деревянный мост в Сент-Фуа — месте, где через Дордонь переправлялось большинство грузов и подкреплений. В конце 1338 года были построены два понтонных наплавных моста через Гаронну в Ла-Реоле и Марманде, а третий, чуть позже, в Ле-Мас-д'Ажене, что позволило быстро перебрасывать войска и припасы как через долины главных рек, так и вдоль них. На реке был собран флот из сорока двух барок, некоторые из которых были оснащены осадными машинами и высокими штурмовыми надстройками. В то же время, для англичан, основные пути были перекрыты. Броды охранялись или делались непроходимыми для лошадей путем вбивания острых кольев в дно реки. Регион был усыпан гарнизонами, начиная от четырех-пяти солдат, размещенных в деревне на холме для устрашения местных жителей, до 700 человек, защищавших северный фланг армии на Дордони в Сен-Фуа. За первые четыре месяца года было создано сорок пять новых французских гарнизонов, из которых более половины были сосредоточены в долинах Гаронны и Дордони и на территории между ними. Эти гарнизоны не только удерживали территорию и линии коммуникаций, но и формировали резерв, из которого можно было черпать подкрепления, защиту от неожиданных контратак и щит, за которым города и замки можно было брать относительно скромными силами, не опасаясь деблокирующих армий. Административное бремя этих мероприятий и их огромные расходы (около 45.000 ливров в месяц в разгар кампании) легли на плечи растущей военной бюрократии, размещенной в замке Марманд и в филиале Счетной палаты, созданной в Ажене[437].