В начале ноября Эдуард III перевел свой двор в Антверпен и оставался там почти всю зиму. Королева присоединилась к нему прибыв из Англии. Там же были друзья, с которыми он играл в азартные игры и охотился. Нужно было считать пенсы и тратить фунты на постоянную выплату жалованья, субсидий и счетов по хозяйству. Войска, которые уже более трех месяцев находились в Нидерландах, бездействуя, были рассеяны небольшими отрядами по городам Брабанта, Эно и Фландрии. Многие солдаты дезертировали и пытались добраться домой в Англию, "из-за отсутствия пропитания", как признался Эдуард III своему Совету. Остальные много пили, злоупотребляли гостеприимством, занимались воровством и насилием и ждали весны[414]. В Аррасе полномочные представители обеих сторон под председательством двух кардиналов занялись дипломатическими переговорами. На встрече присутствовали четыре прелата французского королевского Совета, включая двух главных экспертов по отношениям с Англией, Пьера-Роже, архиепископа Руана, и Жана де Мариньи, епископа Бове. С английской стороны архиепископ Стратфорд и Ричард Бэри, епископ Даремский, представляли Эдуарда III. Другие, включая Генри Бергерша и Уильяма Монтегю, графа Солсбери, то приезжали, то уезжали. На короткое время, в декабре 1338 и январе 1339 года, дискуссии были перенесены в Париж. Обстоятельства не были благоприятными. Кардиналы выдвинули ряд предложений. Французы или англичане, или и те, и другие отвергли их. Их мысли были заняты другими вещами[415].

Французы с опаской стояли на своих границах. Хотя большая часть войск была распущена 15 сентября 1338 года, им было велено содержать себя во всеоружии и быть готовыми вернуться в любой момент. 1.000 конных латников и 5.000 пехотинцев были оставлены на пониженном жаловании для гарнизонной службы в течение зимы. В ноябре 1338 года эти люди были распределены по четырем отрядам вдоль границы. Адемар дю Фей, способный военачальник, был назначен губернатором Турне и получил под командование левый берег Шельды и западный сектор границы с Эно. Ему был предоставлен сильный гарнизон из пикардийцев и нормандцев в самом Турне и вспомогательные силы в Мортань, Дуэ и Арле. За Камбре отвечал граф Осерский. Далее на запад, границы с Фландрией и побережье от Кале до Булони охранялись более чем дюжиной гарнизонов. Более мелкие гарнизоны были распределены по тем частям Нормандии и Бретани, которые считались уязвимыми для английских набегов. Это была схема глубокой обороны, которая выделяется, прежде всего, контрастом с теми мерами, которые англичане предприняли в довольно схожих обстоятельствах на своем юго-западе в 1337 году. Ни один из гарнизонов, за исключением, пожалуй, гарнизонов Турне и Камбре, не смог бы долго продержаться против решительного нападения, но они были достаточно сильны, чтобы задержать армию вторжения до тех пор, пока основная французская армия не будет собрана и выдвинута на помощь[416]. Филиппа VI в то время много критиковали за то, что он держал свои войска в обороне все лето 1338 года и всю следующую зиму, не пытаясь даже продемонстрировать силу на территориях союзников Эдуарда III. Но эта критика не учитывала деликатность его дипломатической ситуации перед лицом коалиции, которая, казалось, могла распасться под воздействием собственных внутренних противоречий, и с главными членами которой он поддерживал тайные контакты. Это были вопросы, которые не легко было объяснить тем, кто возглавлял контингенты в его армии, людям с ограниченным политическим кругозором, чье мнение историки иногда принимают на веру.

Филипп VI не получил большой признательности от своих соотечественников за большой французский успех осени 1338 года, агрессивную кампанию на море, которая началась в тот момент, когда опасность на сухопутном фронте миновала. Летом французам сильно помешала задержка с прибытием из Средиземноморья их наемного флота итальянских галер. Корабли прибыли в Ла-Манш только в августе, с опозданием примерно на три месяца и слишком поздно, чтобы помешать английской армии переправиться на континент. Однако они смогли перерезать морские пути между Англией и Гасконью и создать угрозу растянутым и плохо защищенным коммуникациям Эдуарда III через Северное море. Эдуард III получал по морю не только деньги и шерсть, отчаянно необходимые для оплаты союзников, но и значительную часть продовольствия и запасов для армии. Англичане были обеспокоены угрозой своим коммуникациям и приложили немало усилий, чтобы получать заблаговременные предупреждения о передвижениях вражеских кораблей. Из Бордо в Геную был послан шпион, чтобы наблюдать за оснащением галер наемного флота. Банк Барди держал агентов в портах Ла-Манша, чтобы получать известия о военных действиях там. Из Арраса Джон Стратфорд регулярно посылал гонцов в Дьепп, Руан и Гавр для наблюдения за галерным флотом после его сбора[417].

Тем не менее, англичане были застигнуты врасплох в начале сентября, когда галеры из Монако прибыли на Нормандские острова с рейдерским отрядом под командованием одного из маршалов Франции, Роберта Бертрана. Острова были очевидной целью. Они находились недалеко от побережья полуострова Котантен, важного перевалочного пункта для торговли с южной Англией, Гасконью, нормандскими и бретонскими портами, а также плацдарма для набегов на Францию. Остров Сарк, который был совершенно не защищен, уже подвергся набегу в апреле 1337 года объединенной нормандской и шотландской эскадрой. Год спустя, в марте 1338 года, Николя Бегюше совершил свой разрушительный набег на остров Джерси, когда попытался взять замок Гори, но потерпел неудачу. В результате этих набегов острова были укреплены, но, к несчастью для англичан, их войска были в значительной степени сосредоточены на острове Джерси. На острове Гернси в замке Корнет было всего шестьдесят пять человек, когда 8 сентября 1338 года он был захвачен в результате штурма. Все они были убиты. Джербург, единственный другой замок на острове Гернси, защищали всего двенадцать лучников, и он пал в тот же день. Местные моряки оказали некоторое сопротивление. Произошел бой, в ходе которого итальянцы потеряли две свои галеры. Но, несмотря на отпор, французам удалось занять весь остров, и оставаться там в течение нескольких лет[418].

Посланники, которые пытались добраться из Гернси в Англию за помощью, были пойманы на середине пролива, а их корабль сожжен. Прошла почти неделя, прежде чем весть о потере острова достигла английского королевского Совета[419]. К этому времени галерный флот повернул на север в поисках другой добычи. Он забрал генуэзские и французские подкрепления в Арфлёре и Дьеппе и направился к устью Шельды. Теперь в составе флота было около сорока галер и несколько нормандских баланжье под общим командованием двух французских адмиралов, Николя Бегюше и Гуго Кирье. Английский лазутчик заметил французские галеры у острова Кадсан. Но его предупреждение пришло слишком поздно. У острова Валхерен ждали разгрузки пять английских кораблей, груженных шерстью и провизией. Среди них были два самых больших и лучших корабля Эдуарда III, Cog  Edward и Christopher. Они были застигнуты врасплох 21 сентября 1338 года, когда паруса были убраны, их хозяева находились в Антверпене на переговорах с королем, а часть экипажей на берегу. Люди, остававшиеся на борту, оказали сильное сопротивление. Но после ожесточенной схватки, продолжавшейся весь день, они были побеждены и сдались. Отряд английских лучников, пытавшийся добраться до кораблей на баланжье из Антверпена, прибыл уже после окончания боя. Французы безжалостно расправились со своими пленными. Все они были преданы смерти по личному указанию Кирье. Что касается кораблей, то их отвели в Нормандию и поставили в строй французского флота[420].