Армия Карла Блуа прибыла к стенам Энбона в конце мая 1342 года и встретила самое ожесточенное сопротивление. Замок и город были забиты продовольствием и защищались гарнизоном, полностью преданным делу графини. Почти сразу после прибытия французы потерпели унизительное поражение. Часть генуэзских и испанских войск бросилась вперед без приказа и расположилась у ворот и стен, вступая в спорадические перестрелки с группами защитников. Чтобы помочь им, пришлось предпринять полномасштабный штурм города, прежде чем армия к нему подготовилась. В результате произошла резня, за которой последовало неорганизованное отступление. Лагерь Карла Блуа был разгромлен монфористами, и большинство палаток было сожжено. По словам Жана Лебеля (чей рассказ об этой кампании, к сожалению, очень неточен), графиню можно было видеть проезжающей по улицам и пригородам Энбона и подбадривающей своих людей с повозки. Французы предприняли еще несколько попыток взять город штурмом, но все они закончились дорогостоящими неудачами. Поэтому, вероятно, в начале июня, они остановились на блокаде. Во второй половине месяца импульс их завоевания был в значительной степени ослаблен, и их армия разделилась на отдельные отряды вдоль побережья Морбиана. Луис де ла Серда и виконт де Роган остались у Энбона с небольшим отрядом, состоящим в основном из испанцев. Они упорно били по стенам из осадной техники, пока, вероятно, в конце июня, не сдались и не сняли осаду. Сам Карл Блуа перебрался в Оре и расположился за городом с основной частью своей армии. Дальше на восток Ванн все еще держался. Небольшие отряды расположились вдоль дорог на внутренних холмах, убивая и грабя. Это было начало самого жалкого периода в истории средневековой Бретани[659].

Карл Блуа был щедр в своих обещаниях тем, кто смог отказаться от дела графини ради его собственного. Но заточение Жана де Монфора произвело здесь глубокое впечатление. Филиппу VI и его друзьям и ставленникам не доверяли, им противостояли люди, чьи интересы давно могли бы привести их к покорности. Как долго продлится их сопротивление — другой вопрос. Уолтер Мэнни, не любивший уклоняться от трудных дел, был настолько пессимистичен в отношении перспектив монфористов на выживание, что когда основные английские экспедиционные силы не прибыли в конце июня, он предложил Карлу Блуа перемирие до 1 ноября 1342 года, то есть на весь сезон кампании того года. Примерно 8 июля Мэнни вернулся в Англию, чтобы разместить своих пленников в безопасном месте и донести эту идею до Эдуарда III. Но Эдуард III не был заинтересован в этом и быстро отказался от его услуг в качестве военачальника[660].

На континенте политический баланс быстро менялся в пользу французского правительства. Папа Бенедикт XII, этот строгий и независимый человек, умер 25 апреля 1342 года. Он не испытывал симпатии ни к одному из участников войны, а его отношения с Филиппом VI стали особенно прохладными в результате сближения французского короля с отлученным от церкви Людвигом IV Баварским. К нескрываемому удовольствию Филиппа VI, 7 мая конклав кардиналов избрал преемником почившего Папы Пьера Роже, бывшего архиепископа Руана и одного из главных министров и советников Филиппа в 1330-х годах.

Пьер Роже был самым способным, но, возможно, наименее назидательным из авиньонских Пап до Великого раскола. Он был уроженцем Корреза, следовательно, подданным Эдуарда I. Но его становление было связано с бенедиктинским аббатством Ла Шез-Дье в восточной Оверни, где он был посвящен в монахи в возрасте десяти лет. Самые величественные части папского дворца в Авиньоне являются главным сохранившимся памятником этому человеку. Они также свидетельствуют о его личности. Роже был человеком с поистине королевскими вкусами и мирскими взглядами, церковным политиком широкого стиля. Он также был приверженцем интересов Франции. Это не означает, что он был креатурой Филиппа VI. Однако расцвет своей жизни он провел на светской работе в правительстве Франции, и хотя он не принадлежал к англофобам из окружения Филиппа VI, у него были взгляды утонченного и умного французского придворного. Он искренне верил, что интересы Франции — это интересы христианства и мира в целом, а Эдуард III — мятежник и агрессор. Это была для французов приемлемой точкой зрения. Пьер Роже принял имя Климента VI. Он был коронован 19 мая 1342 года в огромной церкви францисканцев в Авиньоне в присутствии толпы французской знати, включая герцогов Нормандского, Бургундского и Бурбонского, чьи вассалы в тот момент шли вместе с Карлом Блуа против Энбона. Герцогу Нормандскому выпала честь держать поводья лошади Папы и сидеть по правую руку от него за обедом. Наблюдатели не замедлили отметить это[661].

Климент VI сразу же начал проявлять интерес к войне. В течение двух недель после своей коронации он назначил двух кардиналов посредниками между Филиппом VI и его соперником. Эдуард III получил известие об этом назначении в середине июня 1342 года. Он расценил это как прозрачную попытку отсрочить его экспедицию в Бретань до тех пор, пока графиня Монфор не будет побеждена, и отказался сотрудничать. Кардиналы находились во Франции в течение июня и июля 1342 года и были хорошо приняты при дворе Филиппа VI. Но когда они попросили разрешения пересечь Ла-Манш для переговоров с королем Англии, то получили едкий ответ. Эдуард III сказал, что, поскольку он собирается посетить "наше королевство Францию", они могут избавить себя от некоторых проблем, посетив его там[662].

Климент VI тем временем усердно занялся увеличением раскола между королем Англии и его союзниками в Нидерландах. 12 июня 1342 года он уступил Филиппу VI то, в чем ему упорно отказывал Бенедикт XII. Он согласился отменить интердикт на графство Фландрия, который был источником столь сильной вражды между фламандцами и французским правительством. Из Авиньона на север был отправлен еще один эмиссар для обсуждения условий с фламандцами. Предложенные условия не сохранились, но они, несомненно, включали требование, чтобы фламандцы воздержались от активного участия в войне. Фламандцы, должно быть, поддались искушению. Они хотели снять отлучение от церкви и отменить интердикт, но еще больше они хотели сохранить поставки английской шерсти и получить большие суммы денег, которые английское правительство все еще было им должно. Их ответ был неоднозначным. В итоге они не заключили никакого официального соглашения с Францией. Но они прислушались к предложениям Папы и тем временем не предпринимали никаких шагов для разжигания войны на своей южной границе. Герцог Брабанта и граф Эно пошли дальше. Они встретились с кардиналами в Антуане на третьей неделе августа 1342 года и заключили то, что было равносильно сепаратному перемирию. Они обязались, что если Филипп VI не вторгнется во Фландрию, они не будут вести с ним войну, не уведомив его об этом по крайней мере за месяц. Фактически это был конец англо-германской коалиции[663].

Военные успехи французов были поразительными. Они смогли сохранить и даже увеличить свои силы на юго-западе, которые в противном случае были бы выведены к середине лета, и сконцентрировать войска в Бретани, которые могли бы бездействовать, охраняя уязвимую северную границу.

На границах Гаскони большая французская армия, набранная на месте, вновь заняла английские анклавы к северу от Жиронды, в Сентонже и Ажене, вытеснив английские гарнизоны которые были там расквартированы в предыдущем году[664]. В долине Гаронны епископ Бове и его брат Роберт де Мариньи занялись возвращением городов, из которых ранее были выбиты французские гарнизоны. Они зачистили один за другим почти все изолированные форпосты англо-гасконцев в западном Ажене и Базаде. Большинство из них сдались после номинальной осады. Дамазан, важная бастида на левом берегу Гаронны напротив Эгийона,  продержалась три недели, дольше, чем большинство других мест. 21 августа 1342 года в Лангедоке был объявлен сбор войск для завершения осад, и численность епископской армии постепенно возросла до 10.000 человек. К счастью для англо-гасконцев, епископ Бове использовал собранные войска очень осторожно. Оставшуюся часть кампании они провели в лагере под Сент-Базелем, который в начале года изгнал французский гарнизон. Сент-Базель оказывал ожесточенное сопротивление, но в конце концов был захвачен в начале октября 1342 года, что стало четвертым случаем за последние два года, когда этот важный город на Гаронне переходил из рук в руки. Только в конце октября епископ начал сворачивать свои военные операций и готовиться к возвращению на север[665].