Кристофер был изнурён боем, он терял силы быстрее, чем обычно. Парень еле шёл, понимая, что делать отцу больнее он не имеет права. Неожиданно в глазах потемнело, и молодой дракон потерял сознание.

Свет, блики, боль в глазах. Холодные руки на лбу и голос отца, Кристофер резко подорвался, но Билли уложил его обратно.

— Отец, я подвёл тебя. Я слишком слаб. Прости меня…

Билли понимал, что сын не сможет в ближайшие годы принимать облик дракона, но он не мог сказать об этом сыну. Он вообще не мог сказать ничего. Его сердце было разбито тем, как сын был несчастен все эти долгие годы.

— Сын мой, ты сильнее, чем тебе сейчас кажется, поверь в себя и всё получится, но сейчас отдыхай и не переживай, — грустно произнёс Билли и вышел из дома.

Его сердце разрывалось от боли за сына и от облегчения, ведь Кристофер теперь рядом. Он так сожалел, что Миден никогда не сможет увидеть, каким стал их сын сильным и храбрым.

Билли помнил о долге Курту. Ему предстояло ехать с сыном из Жарких Пустынь в Зимние пустоши, чтобы оплатить другу за помощь. Однако Кристофер не готов к путешествию и Билли боялся за жизнь сына. Он нервно тёр виски, как вдруг в поле его зрения появилась хрупкая фигурка девушки.

Она еле шла, вся в саже, бледная и совершенно равнодушно смотрела под ноги. Билли напрягся и настороженно посмотрел на девушку. Она словно была выжжена, но жива. Билли, недолго думая побежал к ней.

— Девушка, что с вами? — испуганно спросил мужчина.

Девушка подняла глаза, и дракон поразился тому, насколько сильно обгорело её лицо. Её глаза при этом не пострадали. Они были, словно янтарь на её смуглой коже.

— Билли… Помоги мне…

Дракон был испуган, однако такой, как она, узнать его имя несложно. Только Билли захотел взять девушку под руку, как она рухнула на него.

Встретить ведьму посреди Пустынь было так же странно, как встретить попугая в холодных краях. Билли аккуратно вытер лицо девушки от сажи и нанёс на неё заживляющую мазь. Он сумел привести её в чувства и напоить, даже смог сунуть ей хлеб. Девушка была слаба, но заставила себя съесть его. Билли терзали вопросы, однако он оставил девушку и направился к Кристоферу.

Уже темнело. Отец и сын сидели в беседке, пили ромашковый чай с мёдом и говорили о жизни. Билли был поражён тем, каким стал взрослым и умным его сын. Каждый раз, глядя на сына, он вспоминал про любовь всей его жизни — Миден. Кристофер был ещё совсем маленьким, когда она покинула их. Вслед за ней ушло и их сильное царство. Они потеряли всё тогда. Оба были печальны и с горечью вспоминали про прекрасные моменты прошлого. Неожиданно их тёплую атмосферу прервал вопль.

Билли резко подскочил и хотел было ринуться в дом, но сын опередил его. Спустя мгновения, оба были в комнате найденной Билли ведьмой. Она сидела на кровати и причитала, качаясь из стороны в сторону. Кристофер был в шоке.

— Отец, откуда здесь она?

Билли посмотрел на девушку и, ухмыляясь, ответил:

— Она пришла. Сама.

— Зачем ты её к нам притащил?

— Она попросила помощи — добродушно ответил Билли и обратился к ведьмочке.

— Как тебя зовут, дитя?

— Мецели, я Мецели и я теперь одна, они сожгли всех — последние слова она уже истерично прокричала и зарыдала.

Отец с сыном переглянулись, понимая, что девушка в большой беде и принялись её успокаивать. В итоге Мецели спокойно уснула, поджав тощие и грязные ноги.

— Ничего, она придёт в себя… — произнёс Билли и вместе с сыном они вышли, оставив девушку отдыхать.

Билли помнил, что ему с сыном скоро выезжать, но хотел отоспаться перед дорогой. Он уснул сразу после того, как его голова коснулась подушки.

Проснулся он от приятного аромата и, глотая слюни, бегом отправился на кухню, едва успев одеться. На кухне была их ведьмочка. Она что-то готовила и немного напевала.

— Здравствуй, Мецели, — сказал Билли и повернулся в сторону стола, где уже улетал свой завтрак-обед его сын. Поспать значит позволили.

— Привет, Билли, — ответила девушка.

Когда она повернулась к нему, он обомлел. На прекрасном лице девушки не осталось ни следа от ожогов. Она была невероятно красива. У неё были прекрасные чёрные волосы, жёлтые глаза, мягкие черты лица и восхитительная улыбка.

Билли был очарован ведьмой и когда она вручила ему еду, он сказал:

— Даже если здесь отрава, я готов есть это вечно только потому, что это сделано твоими руками.

Сын усмехнулся и поспешил доесть и уйти подальше. Не нравилась ему Мецели. Особенно ему не нравилось то, как отец млел от нее.

Кристофер был рад, что отец наконец-то забрал его, однако не было дня, чтобы молодой дракон не вспомнил принцессу, нежную и мягкую девушку. Лирри. Это имя преследовало его более двадцати лет. Кристофер благодаря ей жил до сих пор.

Ведьма сильно очаровала Билли, что тот чуть было не забыл о его миссии. Он улыбался, понимая, что, возможно, его скорбь по любимой жене отступит.

— Мецели, мы едем на север. Поехали с нами.

— Я с тобой, Билли… — коротко ответила Мецели, слегка улыбаясь.

Загадочность этой девушки настораживала дракона, однако он знал, что все ведьмы такие. Уже по её глазам он сумел определить, насколько сильна девушка. Поэтому спрашивать больше не стал.

Доев необычайно вкусный завтрак, Билли поблагодарил Мецели и пошёл к Кристоферу. Ему предстояло сказать сыну о сложном путешествии. Когда он вошёл в комнату, то увидел сына, держащего в руках портрет невероятно красивой девушки. Её глаза сияли синевой, черты лица были нежны, а волосы искрились белизной. Билли был знаком с такими чертами лучше всего, ведь это именно тот род, который когда-то уничтожил их империю, их мир и их семьи. Им овладела ярость, однако он видел, как Кристофер смотрел на эту девушку. Неожиданно сын заметил отца и убрал портрет подальше.

— Отец, понимаешь…

— Не мне тебя судить, сын мой. Ты достаточно взрослый, чтобы понимать всю ситуацию. Но я зашёл по делу…

Билли было тяжело, но он взял себя в руки, он не имел права мешать сыну, может, он поймёт всё сам…

— Что случилось, отец? — спросил Кристофер, видя, как отец задумался.

— Мы сегодня же выезжаем на север. Я обязан Курту и пора вернуть долг, но мы уже задержались.

— Хорошо, отец.

Билли видел, как слаб его сын, он боялся потерять его, но только благодаря Курту он сейчас здесь, поэтому постарается сделать всё возможное, чтобы отдать долг и привезти сына к себе домой.

Они отправились в путь поздним вечером, когда солнце скрылось за горизонтом, освещая уже ослабевшими лучами идущих по пустынной дороге путников.

Мецели иногда срывала по пути какие-то травинки, забрасывая в какую-то книгу. Она не говорила ни с кем, лишь молча сидела в седле. Казалось, девушка была спокойна, и только между мужчинами ощущалось напряжение. Близилась ночь и за это время им нужно было дойти до ещё одной стоянки. Там они переночуют и с утра отправятся в путь.

Кристофер всю дорогу думал о принцессе и о том, как отец отреагировал на его увлечение ею. Парень грустно вздохнул, ведь управлять своими чувствами он не мог и это его тоже сердило первое время. Он не желал получать помощь от Лирри, однако та упрямо заживляла его раны, лечила болезни.

Однажды он притворился спящим и девушка, сидя рядом с ним, гладила его по голове, приговаривая:

— Дракончик мой, такой хрупкий ещё. Расти быстрее и забери меня отсюда.

После тех слов Кристофер понял, что Лирри знает больше, чем может сказать и не смог скрывать свои чувства. В тот день он украл первый поцелуй принцессы, и та тайно отправила его на арену, чтобы её отец, узнав о нем, не убил юношу. Девушка была грустна в момент их расставания, однако Кристофер знал, что они ещё встретятся. Дракон сжал поводья и упрямо посмотрел вперёд. Он чувствовал, что сил у него немного, а до хижины ещё долго, он терпел, как мог, однако, не выдержав, попросил о привале.

Услышав слабый голос сына, Билли вздрогнул, он знал, чем обернётся ему ещё час пути. Он сказал: