Парень резко повернул голову обратно и сморщил лоб.

– Превращение? Вы о чём?

Сергей уже забыл о боли, которая мучила его, но она вернулась снова в три раза сильнее, чем была. Парень схватился за голову и закричал. В окне он увидел два светящихся глаза. Все кости выворачивало, слух настолько обострился, что он слышал, как трещали его собственные хрящи. От боли подросток потерял сознание. Когда Сергей открыл глаза, он увидел обеспокоенное лицо своего учителя. Тот внимательно посмотрел на Серёжу и улыбнулся.

– Ну, вот и всё, завтра немного поболят мышцы, но уже терпимо, самое страшное позади.

Сергей хотел ответить ему, но не смог. Получилось какое-то рычание. Он хотел встать на ноги – боль уже отступила – но не смог, подскользнулся и упал. Перед собой он увидел две тонкие серые лапы. Со страху подросток соскочил и побежал к зеркалу, получилось это только на четвереньках. Из зеркала на него смотрел полностью серый волк с жёлтыми глазами, которые медленно возвращались к их натуральному голубому цвету. Он повернул голову и посмотрел на учителя в ужасе. Константин Владимирович встал с пола и снял пиджак.

– Успокойся… теперь ты готов меня выслушать. Ты – оборотень. Как и я. Это у тебя в крови. Избавиться от этого нельзя. Но в дальнейшем ты научишься контролировать свои превращения.

Сергей заметался по комнате. Он закрывал и открывал глаза, думал, что это всё ему снится, пытался что-то сказать, но получался только рык и вой. Учитель подошёл к волку и положил руку ему на голову.

– Тихо… я понимаю тебя, все боятся, но, на самом деле, ничего страшного в этом нет. Бонусом к твоим особенностям будет теперь сила и выносливость. Ты же хотел стать сильнее? Ты такой не один… С тобой всё будет хорошо! Поверь мне, ладно?

Голос Константина был очень мягким и успокаивающим.

– Я буду рядом и помогу тебе. Нам нужно немного потренироваться и посмотреть твои способности. Дай мне минуту.

Константин Владимирович зашёл за угол и снял рубашку. Из глаза он достал линзу. Теперь один глаз у него был голубой. Затем он снял брюки и кроссовки. В комнату вернулся огромный полностью белый волк с голубыми глазами. Через шерсть этого волка просвечивали стальные мышцы. Константин наклонил голову к ученику, настолько выше он был, и тихо прорычал: «Давай за мной. Немного прогуляемся по лесу».

Сергей не мог прийти в себя. Он всё ещё не верил, что это происходит в реальности. Постоянно закрывал и открывал глаза, смотрел на свои изменившиеся ноги.

– Этого не может быть! Это просто невозможно! Что вообще происходит?

Волк слегка толкнул его в строну окна.

– Давай выйдем здесь на задний двор, чтобы нас никто не видел.

Он побежал к окну и в один прыжок оказался на улице. Сергей поспешил за ним. Подросток до сих пор не верил в происходящее, но почему-то чувствовал, что ему обязательно нужно пойти за учителем. На четырёх ногах бежать было совсем неудобно, да и прыгать тоже. Белый волк постоянно был рядом, ждал, пока Сергей привыкнет, показывал, как прыгать и бегать на своём примере.

– Давай попробуем найти твою тетрадь по английскому?

Белый волк усмехнулся.

– Я спрятал её где-то здесь. Доверься своим инстинктам, попробуй найти её по запаху.

Сергей удивлённо посмотрел на него, опустил голову и понюхал землю. Там было множество запахов. Серёжа не знал, за какой зацепиться. Он повернул голову в сторону белового волка и понюхал воздух. Затем попытался найти такой же запах, покрутился и почувствовал его справа. Сергей пошёл в этом направлении сначала медленно, потом перешёл на бег, когда запах усилился. Белый волк бежал рядом и скалился.

– А ты быстро догадался, что можно найти по моему запаху… Скоро у тебя будет целый запас таких ароматов, которые ты сможешь различать.

Серый волк подбежал к дереву, оттуда запах шёл сильнее всего, особенно сверху, со стороны кроны.

– Она наверху? Как же мне её достать… Я не могу залезть на дерево в таком виде?

Он вопросительно посмотрел на белого волка. Тот оскалился.

– Ты ещё не пытался.

Сергей разбежался и попробовал зацепиться за ствол. К его удивлению, он не упал. В несколько прыжков с ветки на ветку Серёжа уже добрался до нужной высоты. Тетрадь лежала прямо перед ним. Он схватил её зубами и в один прыжок оказался на земле.

– Неплохо, совсем неплохо для первого раза. Первая трансформация обычно быстро заканчивается. Предлагаю отправится в сторону дома. Скоро уже начнёт светать, нельзя, чтобы нас видели.

Они побежали обратно. По дороге белый волк учил различать запахи, рассказывал, какой запах принадлежит какому животному.

Перед тем, как выходить из леса, Константин внимательно осмотрел окрестности и дал сигнал ученику. Вместе они рысцой перебежали дорогу и остановились перед открытым окном, рядом с которым уже были их отпечатки лап. Серёжа был первый, на этот раз. Его учитель огляделся вокруг и запрыгнул следом. Белый волк подошёл к дивану и наклонил голову на бок.

– Ты – молодчина! Всё прошло отлично… Теперь нужно отдохнуть.

Он указал мордой на диван, Сергей послушно запрыгнул. Учитель посмотрел на подростка серьёзно и зарычал.

– Главное, что ты пока должен знать… НИКОМУ не рассказывай, что произошло сегодня. Нельзя чтобы кто-то узнал, что оборотни существуют. Это очень опасно. Ты понял меня?

Серый волк рассеянно кивнул. Под удивлённым взглядом ученика, который ещё не отошёл от произошедшего, белый волк взял свою одежду с дивана зубами, и вышел из комнаты. Через пять минут Константин Владимирович зашёл обратно уже в костюме и с линзой в глазу. Оба глаза снова были карие.

– Нам ещё многое надо обсудить. Тебе нужно учиться контролировать превращения. Мы займёмся этим на следующей неделе. Ложись… На все твои вопросы я отвечу позже.

Учитель накрыл серого волка пледом и погладил его по голове.

– Ты уже превращаешься обратно. Я бы на твоём месте завтра остался дома.

Сергей вдруг почувствовал неимоверную слабость. Глаза закрылись сами. Он задремал, не чувствуя, как все его кости медленно вернулись в исходную позицию. Константин ждал, пока обратная трансформация полностью завершится. Шерсть медленно исчезала с тела Серёжи. Когда обострённые органы чувств отключились, и вокруг возникла заветная тишина, подросток вздохнул и погрузился в глубокий сон.

Константин бросил на него последний оценивающий взгляд. Все процессы в организме Сергея пришли в норму. Затем учитель закрыл дверь изнутри и вышел через окно. Разровняв землю, где были волчьи следы, кроссовками, он сел на мотоцикл и поехал в сторону леса.

Солнце уже жарило в полную силу, день был в полном разгаре. В комнате стало очень душно. Сергею снилось, что перед ним пылает чёрный костёр. Он закрывается от него, но чёрное пламя обжигает руки и лицо. Парень оборачивается и видит толпу людей за собой. Он знает их всех: родители, ребята из школы, Ваня и… Карина. Огонь становится выше, люди видят его, кричат, убегают, но пламя догоняет их, и они пропадают из виду. Серёжа бежит за ними, пытается спасти их, но не знает, что ему делать, он бессилен против этого огня. Вдруг чёрное пламя вырывается из Сергея самого, и он теряет сознание.

Парень проснулся в холодном поту и соскочил с дивана, схватившись за спинку. Боль пронзила виски от солнечного света, Серёжа прикрыл глаза рукой. Качаясь, он добрался до окна и задёрнул штору, включил кондиционер. На часах уже была половина двенадцатого.

– Как я мог так долго проспать… И почему здесь?..

Парень растерянно пожал плечами и медленно, держась за голову, поплёлся в сторону ванной. Он зашёл в душевую кабину и включил воду, которая успокаивающе подействовала на разгорячённые виски, боль постепенно отступала. Подросток пытался восстановить в памяти вчерашние события. Он помнил, как спустился вниз на кухню, чтобы перекусить, сел перед телевизором, и, наверное, уснул. Но почему утром из одежды на нём был только плед… Немного придя в себя, парень вышел из душа и пошёл в свою комнату, но по дороге споткнулся о пустой стакан.