Старый волшебник стал замечать, что в их разговорах с принцессой все чаще встречается упоминания о Волшебнии. И однажды Мерлин прямо спросил женщину о ее дальнейших планах.

— Да, мне очень хочется вернуться туда. — сказала принцесса. — Не ради себя, но ради дочери. Единственное, что держит меня здесь, так это то, что только Вы сможете помочь Сейе овладеть магией.

Мерлин прекрасно понимал желание принцессы. В окружении придворных и слуг девочка получит превосходное воспитание, образование и станет прекрасной принцессой, как и ее мать. Но вряд ли она сможет развить свой природный талант истинного мага без помощи такого же человека, как она сама.

Перед ним встал вопрос выбора. Либо он отправляется в Волшебнию и посвящает свои последние годы воспитанию внучки, либо остается на Земле и продолжает свое одинокое, бессмысленное существование еще лет двести-триста.

Он долго обдумывал, как поступить и в результате обратился за советом к Чернышу, мудрость которого уже гремела на всю округу благодаря его глуповатому, но состоятельному нанимателю.

— Что Вам делать? — удивился ворон и тут же надменно скинув голову и усмехнувшись добавил, — Лично я вижу, что Вы прекрасно творите колдовство и здесь, на этой богом забытой планете, только стараетесь не показывать этого. И я прекрасно понимаю, как достали Вас людишки со своими меркантильными интересами, просьбами, желаниями.

— Ты знал и молчал все это время.

— Конечно знал. Я с рождения жил с Седриком, который характером очень похож на Вас. Я видел какие усилия предпринимал хозяин, чтобы его не донимали по пустякам, как он бесился, когда его просили сотворить очередную глупость. Но это была его работа. Он вынужден был. Но, что касается Софии и Сейи. Это все-таки Ваша семья.

— И что же ты предлагаешь?

— Устройте Софии испытание. Если девчонка окажется достойной, а я уверен, что окажется, Вы отправитесь в Волшебнию. Если же разочаруетесь в ней, то останетесь здесь и воспитаете Сейю так, как Вам покажется нужным.

— Испытание говоришь. И какое же?

У старого волшебника в голове уже возник план, но Чернышу он об этом не поведал.

Дни на пролет София проводила с дочерью. Она гуляла с ней, играла, читала ей книги и пела песни. Но наступала ночь, единственно время, когда маленькая упрямица беззаботно спала в своей колыбельке. И тогда София, лежа в своей кровати начинала грустить, вспоминая нежные ласки возлюбленного, его горячие поцелуи и страстные объятия. Ей так хотелось вновь испытать то чувство восторга, когда она была близка с ним. Закрывая глаза, она представляла его, своего любимого Седрика, который подходит к ее кровати, склонятся над ней и целует долго и страстно. Потом она ласкала свою неугомонную плоть и наконец засыпала с мыслью о том сможет ли она вообще когда-нибудь стать счастливой.

Однажды вечером, когда малышка наконец заснула и принцесса тоже начала готовиться ко сну, случилось то, о чем она даже не могла и подумать. Стоя перед зеркалом София расчесывала свои длинные каштановые волосы, когда к ней в комнату вошел Черныш и подойдя вплотную к принцессе, страстно обнял её.

София недоуменно подняла на него глаза.

— София. Хватит мучить себя. — томно заявил ворон. — Ты молодая, красивая женщина, способная вызвать страсть у многих мужчин. Сколько раз я видел, как ты страдаешь по Седрику. Но ты ведь не можешь быть уверенна, что в ближайшее время вернешь его.

Он взял ее за плечи и попытался поцеловать, но София увернулась и высвободилась из сильных рук мужчины.

— Как ты можешь предавать его, Черныш? Ты ведь был с ним с самого своего рождения. Вы столько всего пережили вместе.

— Предавать его. Я также скучаю по нему, как и ты. А может даже больше. Но зачем нам страдать по одиночке, если можно разделить наше с тобой горе.

Глаза её наполнились слезами. У Седрика было не так уж много друзей. Черныша он считал единственным по настоящему верным и преданным другом. А теперь оказывается, что он заблуждался в нем.

— Убирайся отсюда гадкая птица. — крикнула София. — Я никогда не предам его. И если нам не суждено быть вместе, то я лучше буду одна до конца дней своих, нежели с таким ужасным существом, как ты.

Он улыбнулся и обернувшись вокруг своей оси предстал перед Софией уже в виде волшебника Мерлина.

— Хорошо. — сказал он. — Будем считать, что ты прошла моё испытание. Немного помолчав он добавил. — Завтра мы возвращаемся в Волшебнию. Больше он ничего не говоря вышел вон.

Утром все обитатели лесного дома вышли во двор, где Мерлин уже очертил магический круг. Он попросил всех войти в него. Черныша он обратил в птицу и тот горделиво уселся на его плечо. София перекинула дорожную сумку через плечо и взяла Сейю на руки.

— Давно я не практиковался в магии. — сказал старик. — София, дай мне твой амулет, уверен с его помощью у мня все получится.

София расстегнула замок на цепочке и отдала амулет старику. Тот незамедлительно прочел заклинание и через мгновенье вся компания оказалась в башне Седрика.

— Черныш, найди Гудвина. Пусть они с женой явятся сюда. — распорядился старик.

Ворон вылетел в окно и скрылся в лучах восходящего солнца.

— София, Сейя должна будет принять участие в обряде. Без ее дара мне не справиться. Я слишком стар и боюсь сил у меня осталось не так уж много.

Волшебник присел на корточки и положил ладонь на пол. Тут же помещение наполнилось голубым сиянием и на каменной кладке отобразились магические символы.

— Надо же, сохранилась в целости и сохранности — улыбнулся старик. Этот круг я создал очень давно, когда еще был придворным магом. Триста лет прошло, а она целехонька. Вот что значит качественная работа.

— София стояла рядом и держала малышку на руках. Когда все вспыхнуло голубым сиянием, Сейя начала вырываться из рук матери, и та аккуратно поставила ее на землю. Сейя прошла в самый центр круга. Ручками она стала очерчивать какие-то причудливые фигуры в воздухе.

— Боже мой. — воскликнул старик. — Откуда у неё такой дар? Она видит, как твориться магия.

— Почему? — спросила София. — Ведь у Вас ведь есть такой талант, почему у неё не может быть?

— Потому, что такой дар дается только волшебными существами.

— Озерная фея. Скорее всего именно она наградила мою еще не рожденную дочь этим даром. — догадалась София.

— Фибия? Она еще жива? Ну тогда это многое проясняет.

Не прошло и получаса, как в башне возникли родители Седрика.

— Эй, Гудвин. — окликнул старик своего потомка. Иди сюда, встречай родственничков.

Гудвин в полной растерянности уставился на них. Он молча по очереди смотрел то на Мерлина, то на Софию, то маленькую девочку стоящую в центре магического круга и рисующую в воздухе причудливые узоры из потоков голубого света.

— Ну что застыл? Бери волшебную палочку и зови жену, будем вмешиваться в законы бытия — вернем Седрика к жизни.

Уинифред неспешно подошла к мужу. Судя по её виду, она только что проснулась. Увидев Софию, она обрадовалась. Подойдя к невестке, она обняла её. У неё было много вопросов к принцессе. Однако Мерлин прервал её.

— Уинифред, Гудвин, я надеюсь Вы помните, как работает тройное заклинание? — вопросил волшебник.

— Конечно помним. — несколько раздраженно ответил Гудвин. Но сейчас такими заклинаниями уже не пользуются.

— А мы воспользуемся. София, поставь статуэтку в центр рядом с дочкой. Ее сила нам очень поможет. И дай ей амулет, в таких заклинаниях, которое мы сейчас будем использовать, лишняя помощь не помешает.

София сняла амулет и одела его на шейку дочери. Волшебники встали в круг, образовав треугольник. Ворон перелетел с плеча Мерлина на спинку стула и со стороны стал наблюдать за творившимся со стороны.

За последние полтора года София столько раз разочаровывалась, что теперь даже и не надеялась на удачный исход дела. И когда после прочтения заклинаний, Седрик так и остался каменным изваянием, она выбежала в соседнюю комнату, где располагалась спальня, кинулась на кровать и уткнулась лицом в подушку залившись горькими слезами.