Вышли к крошечному прозрачному озерцу, на его берегу ковром стелился папоротник. Долго искали цветущий папоротник, не нашли. Маша сорвала папоротник, верх которого, в отличие от других, серебрился то ли отражением лунного света, то ли сам излучал свечение.

   Маша сбросила тунику, взяла в руку светящийся папоротник, вошла в озерцо. Ее тело засветилось, заиграло в воде, обретая чудные очертания.

   - Ваня, иди ко мне. - Голос девушки дрожал от волнения.

   Иван неловко разделся, вошел в озерцо. В отличие от Маши его тело не было видно в прозрачной воде.

   - Обними меня, - едва слышно попросила девушка.

   Иван и Марья слились в объятиях. И тотчас его тело, как и ее, заискрилось...

   Что и как было дальше, он помнил смутно, лишь тихий стон девушки, перешедший в пронзительный крик взлетевшей над озерцом ночной птицы, и охватившее его состояние невообразимого блаженства. И в тот же миг озерцо засияло во всю свою глубину...

   А дальше, дальше стало происходить и вовсе нечто невероятное. Иван ничего не мог понять - где он, что с ним?..

   Куда-то делась Маша. Долго блудил по лесу в ее поисках, звал, слыша в ответ лишь хохот лесной нечисти. Лес был полон уханьем, криками ночных птиц, диких зверей, шорохами, тенями, причудливыми видениями. Пошел по лесной дороге, куда глаза глядят. Окончательно заблудился...

   Что его вывело из леса, как он вышел к селу, как оказался дома?

   Упал без сил на кровать, провалился в сон. Сон ли?

   Перед ним против распахнутого настежь окна стояла Марья. Купаясь в лучах небесного светила, как в зеркало гляделась в ночь. Почувствовав его взгляд, стала поворачиваться, пронизала лунными очами.

   Последнее, что он услышал - хлопанье крыльев огромной птицы...

   Вырвался из снов и видений Иван лишь к утру, когда взошло солнце. Огляделся кругом. Маши в доме не было.

   На столе нашел записку, в ней всего несколько слов:

   'Миленький мой, суженный, не ищи и не взыщи. Будь проклята ведьма! Прости и прощай...'

   Бросился к дому Маши. Остановился, пораженный - заколоченные ставни на окнах, никаких следов жилья. Создавалось впечатление, что в доме давно никто не живет...

   Весь день Иван провел в поисках Маши. На его расспросы соседи в один голос утверждали, что Марью-горбунью видели в Новотроицком лишь весной на похоронах бабушки.

   Единственным свидетельством того, что случилось с ним и Машей, была записка, да и та странным образом исчезла.

   В совершеннейшем расстройстве чувств и мыслей опечаленный Иван бродил по селу, по лугам-полям вдоль реки, по лесу.

   Он начинал уже сомневаться: на самом ли деле произошло с ним все это - не привиделось?

   Была ль горбунья? Была ль волшебная ночь?..