Да будь оно не ладно! Местятка лошадь пришпорил и пошёл караван догонять. Решил так, что будет скакать, пока не нагонит.

   Весь день скакал. Выехал на холм. Дорога в две стороны расходится. Куда свернуть? Стал вдаль вглядываться и видит, на одной из дорог караван идёт. Караван! Догнал!

   Присмотрелся - нет, не тот караван. Во-первых, не от него караван идёт, а на него. Во-вторых, никаких велеблудов. А идут гружёные мыши. Толстые, ростом в два столбца, уши размером с княжескую тарелку, сзади маленький хвостик, спереди большой хвост видит. Грузовых мышей Местятка впервые видел. На них вьюки, грузы. А на среднем мыше беседочка.

   "Нет, не те", - подумал Местятка и стал сворачивать на другую дорогу.

   Царевна Бадрульбадур, сидевшая в паланкине на слоне, издалека увидела дивного юношу. Он сидел на коне, стоявшем на холме. Со спины закатные лучи освещали героя как сияние дивное. Красавец был хорош, ладен и обряжен в дивные одежды, начиная от шапки и кончая сапогами. Царевна Бадрульбадур влюбилась сразу же, раз и навсегда. Была она девицей своенравной и подумала, что её отец, персидский шах, как-нибудь обойдётся со своими династическими интересами. Но, красавец-герой стал съезжать с холма и сворачивать в сторону. Царевна Бадрульбадур крикнула начальнику охраны:

   - Поворачивай! Вот за тем принцем сворачивай. Догоняй его!

   - Не догоним со слонами, - начал ворчать старший погонщик.

   А начальник охраны забеспокоился. Он должен был царевну к жениху доставить:

   - А жених ждёт, ваше высочество?

   - Да какого ифрита сдался мне этот рыхлый боров Бык-Бур Яробуд? Догоняй, говорю!

   Возникла заминка. В это время в небе каркнул чёрный ворон. Он снизился, сел на крышу паланкина, заглянул внутрь:

   - К Яробуду едешь?

   - Уже не еду.

   - И правильно, - подтвердил ворон. - Яробуд себе уже жену нашёл. Правда, у неё волос зелен, ноготь чёрен, глаз мутен. Но, зато какие ноги!

   - Вот! - крикнула царевна. - Все слышали? Поворачивай.

   И караван потянулся по следам Местятки. Был вечер.