Грр облизнулся, но ему ничего не досталось. Толик, после всех волнений прошлого вечера, набросился на еду и умял её за две минуты. Выдохнув, он отвалился от стола и погладил полный живот, виновато посмотрев на кота.

– Мадам Фёкла, – вежливо спросил мальчик у хозяйки, которая с удовольствием смотрела, как её гость уплетает завтрак. – А можно Сэра Грр покормить?

– Это же кот! – удивилась женщина. – Зачем его кормить, пусть на улице себе что-нибудь поймает.

Поняв, что переубедить её не получится, Толик спросил:

– Скажите, а где мы находимся?

– Неожиданный вопрос, особенно от маленького мальчика, ты что, потерялся? – всплеснула руками Фёкла. – Точно, потерялся, бедный мальчик, как, говоришь, тебя зовут, Лёлик?

– Толик, – поправил её мальчик.

– Вот-вот, Толик, а где твои родители? – с сочувствием спросила женщина.

– Понимаете, тут такая история, я вчера поругался с каким-то дядькой, одетым в цветастый халат и синий колпак, а ночью он пришёл ко мне домой и утащил в лес.

Женщина аж прослезилась от этой истории, села рядом с мальчиком и стала гладить по его голове, причитая:

– Бедный мальчик, бедный мальчик, – потом, подумав, сказала: – А ты знаешь, Толик, я, кажется, знаю, кто тот человек в колпаке.

– Кто? – обратился весь во внимание Толик.

– Местный колдун – Карбункул, живёт в Городе в башне.

– В каком городе? – спросил мальчик.

– Что, в каком городе?

– Ну, в каком городе он живёт?

– Я же тебе сказала – в Городе, называется он так – Город, там правители наши сидят, в замке, – тоном учителя рассказывала Фёкла. – Туда тебе надо.

– А как туда попасть? – с надеждой спросил мальчик, а кот забрался к нему на колени и уставился на женщину.

Хозяйка встала со скамьи и обошла стол вокруг. Опёршись обеими руками на него, она нависла над мальчиком и сказала:

– А вот за эти сведения ты должен оказать мне услугу.

– Что я должен сделать, – чувствуя подвох, спросил Толик.

– Ничего сложного, просто у меня под домом завелась то ли крыса, то ли мышь, а поймать её некому: дети ушли на всю неделю в школу, а под дом, кроме них залезть никто не может, чтобы ловушку поставить.

– Всего-то, надо просто крысу из-под дома выгнать? – успокоился Толик.

Услышав про грызуна под полом, Сэр Грр пулей спрыгнул с лавки и бросился к двери, толкнув её, он выпрыгнул на улицу и залетел в подпол через небольшой лаз, расположенный рядом с входом в избу. Через мгновение оттуда раздалось шипение и рычание, совсем не похожее на кошачье. Фёкла, вышедшая вслед за Толиком на улицу, с подозрением посмотрела на него.

– У тебя это точно кот, а не…

Договорить она не успела – из лаза выпрыгнула маленькая серая мышь с красными глазами и бросилась в траву, растущую неподалёку. Перед тем как прыгнуть в заросли, мышь обернулась и зло пропищала:

– Совсем сдурели, такую зверюгу на меня натравили, ещё бы медведя в подпол запустили! – пискнула мышь и скрылась в траве.

Из лаза, следом за мелким серым грызуном, не торопясь, вышел Сэр Грр, уселся на землю и, довольный собой, принялся вылизывать свою мордочку. Фёкла всплеснула руками и наклонилась погладить пушистого кота.

– Молодец, сиди здесь, сейчас молочка принесу! – похвалила она Сэра Грр и ушла в избу.

– Ну ты даёшь, ты там что, в тигра превратился? – зашептал мальчик, пока Фёкла не слышит.

– Ага, – довольно мяукнул Грр, – правда не учёл, что там места маловато, думал, расплющит меня там, аж заревел от страха.

Тут вернулась хозяйка с миской и поставила её перед котом, тот с удовольствием опустился мордочкой к белому жирному молоку и принялся неспешно его лакать, виляя хвостом.

Фёкла присела на небольшую скамейку, стоящую слева от двери и, вздохнув и грустно посмотрев на мальчика, сказала:

– Ох, не нравится мне, что такой маленький мальчик в одиночку путешествует по Урбасу, но делать нечего, обещала рассказать, значит слушай, – хозяйка опять погладила мальчика по волосам. – Город находится в конце той дороги, – она указала на брусчатую дорогу, проходящую через их небольшой хутор. – Дня за два дойти можно. Если отправитесь прямо сейчас, то к вечеру дойдёте до ярмарочного поля, там как раз цирк стоит и можно будет заночевать. А к следующему вечеру уже в Городе будете. Там башню колдуна отовсюду видно, идите к ней, а если понадобится, спросите Мелину – это моя сестра, она у колдуна в домохозяйках работает, скажите ей, что от меня, она вам поможет.

Толик от всей души поблагодарил хозяйку, а та собрала ему в дорогу небольшой мешок с кое-какой провизией и напоследок сказала:

– Будь аккуратней с этими колдунами, они все не в своём уме, это я точно знаю, мне Мелина говорила!

– Обязательно, мадам Фёкла, – честно сказал Толик и, обняв на прощание женщину, вышел на брусчатую дорогу.

Сэр Грр, мяукнув, побежал вслед за ним.

Идти целый день по брусчатой дороге, это вам не до школы и обратно сбегать. Через пару часов Толик понял, что больше не сможет сделать ни шага, если не отдохнёт, поэтому объявил привал и сел в тени раскидистого дерева, растущего на обочине.

– Я скоро буду, – сообщил Сэр Грр, скрывшись в небольшой роще, над которой поднялась стая чёрных испуганных птиц.

Мальчик вытянул натруженные ходьбой ноги, поставил рядом с собой мешок, собранный Фёклой, и открыл его. Там лежал мех с какой-то жидкостью и сверток. Достав бурдюк и вытащив пробку, мальчик понюхал содержимое, это была самая обыкновенная вода. Вдоволь напившись, он заткнул пробку и убрал мех обратно в мешок, а вместо него положил себе на колени свёрток, скрученный из тонкой серой ткани. Аккуратно развернув его, он обнаружил в нём каравай хлеба, небольшую головку сыра и несколько стрелок зелёного лука. Взяв хлеб, чтобы отломить кусок, мальчик увидел под ним записку, в которой Фёкла писала Мелине о том, что надо помочь мальчику.

Ещё раз вспомнив тёплыми словами добрую женщину, Толик спрятал записку во внутренний карман куртки и налёг на хлеб с сыром, закусывая их зелёным луком. Когда он немного перекусил, из-за деревьев показался Сэр Грр в облике тигра и, не торопясь, пошёл к мальчику.

– Что делал? – спросил у своего попутчика Толик.

– Удовлетворял свои инстинкты, – уклончиво ответил тигр и, превратившись обратно в кота, улёгся рядом с мальчиком.

Отдохнув ещё минут десять Толик решил, что пора двигаться дальше, однако делать этого совершенно не хотелось, было так приятно лежать в тени дерева и смотреть на летающих рядом бабочек. Мальчика поклонило в сон и он, тряхнув головой, сделал над собой усилие, встав на ноги.

– Что, уже? – лениво мяукнул кот и, встав на лапы, выгнул спину.

– Пора, – ответил Толик, собирая остатки трапезы в мешок, который затем закинул за спину. – Если будем тут валяться, то так до вечера к ярмарочному полю не выйдем, опять придётся ночью шляться.

Путешественники отправились дальше, шагая по брусчатой дороге. Путь пролегал вдоль полей и холмов, иногда попадались небольшие рощи и дважды пришлось переходить реки по деревянным мостам. Сэр Грр в облике рыжего кота носился по обочине и ловил пригревшихся на солнце мух и бабочек, играя с ними, а Толик чеканил шаг. Поначалу он хотел считать шаги, чтобы понять, какой путь они проделали, но сбился на третьей сотне и бросил это занятие.

За всё время они не встретили ни одного человека или другого живого существа, что очень радовало Толика, который сильно переживал по этому поводу. Кто его знает, вдруг тут разбойники водятся. Конечно, у него был Сэр Грр, который мог отбить желание обижать Толика у любого, но зачем лишний раз рисковать, поэтому у мальчика каждый раз замирало сердце, когда они подходили к повороту или холму, за которым дорога скрывалась.

Так, однажды, поднявшись на холм, Толик аккуратно выглянул из-за его вершины и замер. За ним в низине открывалось огромное ровное поле, на котором, как грибы, стояли с десяток разноцветных шатров. По центру этой грибницы возвышался белый купол самого большого шатра, а остальные, поменьше, расположились вокруг него. Территория цирка была огорожена частоколом, и внутрь можно было попасть только через два входа, которые находились на брусчатой дороге, проходящей по ярмарочному полю.