На дорогу, вымощенную серым булыжником, из чащи леса выпрыгнул большой рыжий тигр и, хищно облизнувшись, пошёл на мальчика. Бежать было бессмысленно.

– А ну, стой! – закричал от безысходности Толик.

– Почему это – стой? – пробасил тот удивлённо, но всё-таки остановился.

Вот это было неожиданно, мальчик даже потерял дар речи на пару секунд.

– Ты что, говорящий?! – удивлённо воскликнул Толик.

– А ты что, меня понимаешь? – не менее удивлённо ответил вопросом на вопрос тигр. – Тебя как зовут?

– Толик! – представился мальчик и протянул руку, но вовремя одумался и убрал её за спину.

– А меня зовут Сэр Грр! – тигр уселся на землю, шумно вдохнул воздух и превратился… в большого рыжего кота, который, заурчав, подошёл к Толику и обнюхал его. – А ты не местный, – сделал заключение кот.

– А где я нахожусь? – заинтересовался мальчик. – Если я не местный, значит ты местный!

– Да, – промурчал Сэр Грр, – я местный, я родился недалеко отсюда в этом лесу, здесь и вырос, а теперь я стал взрослым, и моя стая отправила меня набираться опыта! – Кот одним предложением выдал историю всей своей жизни.

– А давно ты начал опыта набираться?

– Сегодня первый день!

– Ага, а меня какой-то дядька в халате из кровати вытащил и сюда закинул, – пожаловался Толик. – Представляешь, ночью, в незнакомом месте…

– Так ты тут не один? – испуганно вскрикнул Грр, превратился обратно в тигра и заревел: – Выходи! я тебя не боюсь!

– Да он уже давно улетел на каком-то коне, – махнул рукой Толик. – Я тут совершенно один.

– Точно? – осторожно спросил тигр. – Смотри, съем тебя, если что!

– Ты что, людоед? – отпрянул Толик.

– Да нет, – вздохнул Грр и превратился обратно в кота.

Толик подумал, что помощь этого странного Сэра Грр, умеющего превращаться в тигра, ему не помешает.

– Если тебе нужно набраться опыта – пошли со мной! – предложил Толик и рискнул погладить Сэра Грр.

– Пошли, а куда? – кот заурчал, когда мальчик провёл рукой по мягкой шерсти и передними лапами опёрся о ногу, требуя, чтобы его взяли на руки.

– Пока не знаю, – Толик подхватил рыжего кота на руки и посмотрел в обе стороны дороги, принимая решение, в какую сторону пойти, но его опередил Сэр Грр, уютно устроившийся на руках у мальчика.

– В той стороне, – кот указал лапой направление, – есть небольшая деревня, где можно выспаться и перекусить, только меня не выдавай, что я в тигра превращаться умею, а то проблем потом не оберёшься, меня перед уходом из племени предупреждали!

Толик согласился. По пути Сэр Грр рассказал всё, что он знал об этом мире, который назывался Терра, а королевство, на землях которого они находились – Урбас. Правда, на названиях все сведения пушистого и заканчивались.

– Естественно, – промурлыкал он на руках Толика. – Иначе, зачем меня надо было отправлять, опыта набираться? Вот, погуляю с тобой месяц-другой и стану вожаком моего народа, – хвастливо заявил Сэр Грр.

– Так ты королевских кровей?

– А то! – мяукнул кот.

За разговорами они не заметили, как вышли из леса. В свете звёзд перед ними раскинулась равнина, а вдалеке виднелся холм, на котором стояло несколько деревянных домиков. Как раз туда вела брусчатая дорога. Подойдя к крайнему домику, Толик постучал в дверь, а кот спрыгнул с рук на землю и спрятался за его ногой.

Через минуту, когда Толик уже подумывал, не попытать ли счастья у соседней избы, за дверью раздалось ворчание:

– Кого там ещё посреди ночи принесло? – дверь приоткрылась, и наружу высунулось заспанное женское лицо. – Чего надо? – спросила она, сонными глазами оглядев незваных гостей.

– Нам бы переночевать, – вкрадчиво попросил Толик.

– Кому это нам? – хозяйка вышла наружу и осмотрела окрестности в поисках других гостей.

– Только мне и моему коту, мадам, – так же вкрадчиво сказал мальчик.

– Ишь ты – мадам – ты что, из знатных? – настороженно спросила женщина.

– Нет, мадам, мы простые путники, которым нужен ночлег, – смиренно ответил Толик.

– За избой есть лестница на сеновал, – предложила хозяйка, похоже, ни капельки не поверив в историю про простых путников. – Там заночуйте, а утром поговорим.

Дверь в дом за женщиной закрылась, а мальчик, сопровождаемый котом, обошёл деревянный сруб и нашёл за ним небольшой двор, огороженный невысокой изгородью, на котором расположились несколько сарайчиков и верстак с ржавыми тисками.

– Чую, тут курятник, – промурчал Сэр Грр и бросился к ближайшему сараю, закрытому на щеколду.

Толик еле успел его подхватить и прижал к себе.

– Ты что удумал, нас тут в гости пригласили, а ты решил набег устроить? – зашептал мальчик на пушистого хищника.

– Извини, инстинкты, – мяукнул Грр.

Спрыгнув с рук, он бросился к лестнице, прислонённой к стене дома, и в два скачка запрыгнул в лючок, ведущий на чердак. Толик, потирая глаза, полез за ним. На сеновале приятно пахло скошенной травой, а засохшие соломинки приятно щекотали ноги, пока мальчик лез поглубже, стараясь забраться на самую высокую кучу сена. Улёгшись на ней, он закинул руки за голову, к нему подобрался Сэр Грр, потёрся о плечо и свернулся рядом урчащим комочком. Глаза Толика непроизвольно закрылись, и он уснул.

Во сне он увидел мамино лицо, она сначала ругала его за то, что он опоздал, потом за то, что убежал из дома, но в конце всё-таки сказала, что любит его, хулигана такого.

– Эй, сони, вставать не собираетесь? – закричала его мама странным голосом.

Толик открыл глаза и не сразу понял, где он находится. Осмотревшись, мальчик увидел кота по имени Сэр Грр, и воспоминания вчерашнего дня нахлынули. Потянувшись, он растолкал храпящий комок рыжей шерсти, который от неожиданности подпрыгнул до крыши и превратился в огромного тигра, но, мгновенно оценив обстановку и не увидев никаких угроз, вернулся в облик пушистого котейки.

– Нельзя же так пугать, – возмущённо прошипел он. – А если бы я тебя…

Его возмущённое обвинение прервал крик хозяйки, вновь позвавшей их. Толик выглянул с чердака, щурясь от яркого солнца. Внизу около лестницы стояла полная женщина лет тридцати, которая ночью пустила их на сеновал. Она была одета в лёгкое светло-серое платье с голубой каймой по краю.

– Спускайтесь, лежебоки, я вам завтрак собрала! – крикнула она, посмотрев на гостя и прикрыв глаза ладонью от слепящего света.

В животе у Толика, при словах о завтраке, громко заурчало, и он, по-моряцки, держась за лестницу только руками, скатился вниз и встал перед хозяйкой.

– Толик, – представился он.

– Фёкла, – ответила женщина и ткнула рукой в сторону курятника. – Иди, умойся за тем сараем и заходи в избу.

Сбегав за курятник, мальчик нашёл там рукомойник и полотенце, висящее рядом. Ополоснув лицо и руки, он насухо вытерся тряпкой и пошёл за Фёклой. Возле закрытой двери его ждал Сэр Грр, умываясь лапой.

– Ну наконец-то, сколько можно возиться? – мяукнул кот и поскрёбся в дверь.

Толик потянул дверь на себя, и та распахнулась. Кот быстро проскользнул в избу, но был с шумом изгнан оттуда Фёклой, которая метёлкой на длинной ручке прогнала его на улицу.

– Никаких уличных животных в моём доме! – крикнула хозяйка.

Кот запрыгнул на руки к Толику и свирепо посмотрел на женщину с метлой. Поняв, что сейчас появится тигр, мальчик начал нежно гладить кота, приговаривая:

– Всё хорошо, Сэр Грр, никто тебя не обидит! – Потом обратился к Фёкле. – Можно он у меня на руках посидит, мы с ним будем очень хорошо себя вести. Честно, честно!

– Ну ладно, – смилостивилась Фёкла и пропустила всех внутрь.

В избе была всего одна комната, по центру которой стоял стол, а по краям – три кровати и большая печь. Света из двух окон хватало, чтобы не напрягать зрение: даже после солнечной улицы, видно было хорошо. Внутри стоял вкусный запах свежеиспечённого хлеба. Толик, шумно сглотнул обильно выступившую слюну, и уселся за стол. Сэра Грр посадил рядом с собой на скамью. Фёкла поставила перед мальчиком кружку парного молока со слоем сливок сверху, отломила от краюхи большой кусок белого хлеба, покрошила на него зелени и положила сверху два толстых куска сыра. В довершение были поданы варёные яйца.