Пико стал хмур и печален, а однажды он спросил у самого себя: «А может я и в самом деле глуп?» И с той минуты сомнения стали одолевать его с настойчивостью мух.

Но как-то раз он все же вышел во двор, прошел к тому месту, где летом росла ромашка, да так и остался там стоять, с опущенными крылышками, с непокрытой головой. Вокруг было очень красиво, в небе стояла полная луна, сияли звезды и, кружась в вальсе, тихо опускались на землю огромные, как тарелки, снежинки. Однако, ничего этого Пико не замечал. Не заметил он и то, что снег внезапно повалил хлопьями, и поднялся ветер. Он не чувствовал, что озяб, а потом, когда вьюга превратила его в снежную бабу, напротив, согрелся и стал засыпать. Пико неминуемо замерз бы и умер, как вдруг чья-то громадная тень на мгновение накрыла дом и во двор опустилась птица с зелеными и круглыми, как у кошки, глазами. Крылья ее были так велики, что одного взмаха было достаточно, чтобы смахнуть снег с замерзающего дрозденка. Потом она растерла щеки, грудь и спинку Пико, он очнулся, веки его оттаяли, и тогда он увидел перед собой королеву ночного леса сову Уффулу — властительницу тьмы, с хищно загнутым клювом и ушами-кисточками, меж которых сверкала драгоценными камнями золотая корона.

— Уф-уф-уф! Видать, вовремя я успела! — отдуваясь, сказала Уффула своим страшным голосом, но Пико он показался вовсе не страшным, а милым и ласковым. — Ну, а теперь расскажи, дружок, королеве Уффуле, что у тебя приключилось, отчего ты опечален?

— Как же мне не печалиться, уважаемая королева Уффула, — ответил ей Пико, глядя прямо в зеленые глаза властительницы ночи. — Я так запутался, что не знаю теперь, умный я или глупый.

— Уф-уф-уф! Тот, кто задает себе подобные вопросы, не может быть глупым, — сказала ему на это мудрая Уффула. Она внимательно осмотрела Пико с ног до головы и, не скрывая восхищения, воскликнула. — Так вот ты какой, Пико! А я уж было думала — ветер наврал мне, что во Врунглупии родился умный дрозденок. Уф-уф-уф! Еще моя бабушка, королева Уффунда, знала о твоем рождении.

— Позвольте, уважаемая Уффула! — изумился Пико. — Но как это возможно?

— Но ведь ты родился, не так ли? И родился умненьким! Значит возможно! — улыбнулась Уффула. — Ты вот что! — продолжала она с загадочным видом. — Я сейчас сделаю из своих когтей удобную корзинку, ты садись в нее и полетим ко мне в гости. Мне нужно многое тебе рассказать. Я должна исполнить то, что завещано королевой Уффундой, самой мудрой из всех когда-либо живших королев ночного леса. Поторапливайся. Наш путь не близок.

Пико не только был умным дрозденком, но и смелым. В одно мгновение он забрался в сплетенную из когтей Уффулы корзинку, и они взвились в усыпанное звездами небо. Они поднялись так высоко, что, казалось, звезды можно потрогать. Звезды приветливо подмигивали Пико, и он не мог налюбоваться их сказочным мерцанием.

Ему даже удалось поговорить с Большой Медведицей и послать воздушный поцелуй ее крохотной дочери, маленькому созвездию, которое астрономы называют Малой Медведицей. Да! Сто лет проживи, а такой полет среди звезд ни за что не забудешь.

Но вот в последний раз совершили свой широкий мах крылья королевы Уффулы, выпрямились, и, как на подушечки, легли на упругие потоки воздуха.

— Видишь! Нас уже ждут! — крикнула королева ночи, и тотчас Пико заметил далеко внизу зеленые огоньки. С каждой минутой они становились все ближе и ближе. Секунда — корзинка из когтей королевы распалась, и Пико почувствовал под лапками твердую землю. Он оглянулся и увидел, что стоит в огромном зале. Стенами этого зала были широченные неохватные дубы. Они так крепко прижимались друг к другу стволами, что, казалось, и малыш муравей не сможет пролезть между ними, а кроны этих богатырей образовали самый настоящий купол. Ни одна звездочка не могла заглянуть во владения королевы ночи. Конечно, Пико ничего этого не смог бы увидеть, если бы не сотни зеленых фонариков, освещавших мягким светом неприступный дворец. Они парами висели на боковых ветвях деревьев и, нет-нет — выключались, чтобы тотчас вспыхнуть вновь. Но куда подевалась королева? Пико повернулся кругом и обнаружил прямо перед собой ступени из черного мрамора, их было сто сорок пять и они вели прямо к изножью высоченного трона, резная спинка которого уходила под самый купол. Там, в недосягаемой вышине, опираясь мощной лапой на алмазный державный скипетр, восседала королева Уффула. Зрелище было столь грандиозным, что у Пико остановилось дыхание, он показался самому себе таким маленьким и беззащитным, что ему захотелось заплакать. Но он все же сумел сдержать слезы и прогнал прочь закравшийся было испуг. Он ведь хорошо помнил какие добрые у королевы глаза.

— Уф-уф-уф! — эхом прокатилось по зеленому сумраку зала. — Ты храбрый мальчик! Сто лет сюда не ступала лапка чужака. Нет такой птицы, чтобы она не облетала стороной наши мрачные чертоги, несправедливо полагая, что я и мои подданные самые кровожадные птицы на свете. А между тем это чистейшей воды выдумка. Это говорю я, повелительница ночи и мрака, королева Филинии Уффула.

«Королева Филинии! Так вот куда я попал! — чуть не вскрикнул Пико. — Это королевство Филиния, знаменитая Филиния, о которой написаны во всех учебниках ужасно страшные истории!» — И хоть королева Уффула назвала Пико храбрым мальчиком, что было истинной правдой, по его спине все же пробежало несколько противных мурашек.

— А теперь подымись ко мне и стань по правое крыло, — приказала Уффула и трижды ударила скипетром в мраморное основание трона.

Вдруг отовсюду послышались странные звуки! Они были похожи на недовольный ропот, и чем выше подымался по ступеням подчинившийся приказу Пико, тем громче становились таинственные звуки. Ему осталось пройти четыре ступени, три, две… последняя! И тут раздался такой ужасный крик, что вздрогнул купол, и по ступеням поскакали упавшие с ветвей жёлуди. Казалось, тысячи голосов каких-то проснувшихся разом чудовищ слились в один, вот какой это был крик! Пико остановился, не зная, как ему поступить дальше, и тогда вновь трижды прозвучали удары скипетра.

— Королева разрешает говорить! — сказала Уффула, обращаясь к кому-то невидимому. — Королева поступит справедливо!

Кому разрешает говорить королева? Пико оглянулся кругом — никого! Только фонарики все, как один, повернуты в его сторону.

— Уф-уф-уф! — услышал Пико чей-то возглас, и, вдруг, один из фонариков сорвался с ветвей и… Что же это! Он живой, он летит прямо к королеве! И только, когда перед королевой Уффулой склонил седую голову старый филин, только тогда Пико понял, что на ветвях висят не фонарики, это сидят граждане Филинии, глаза которых были такими же зелеными и круглыми, как у их королевы.

— Ваше величество! — обратился к нахмурившейся Уффуле старик, — позвольте вашему министру напомнить вам, что по законам нашего королевства чужестранцу запрещено ступать на святой камень престола Филинии. Даже король беркутов могучий Япсан, посетивший вашу прабабушку сто пятьдесят лет назад, не был удостоен такой чести. Он не прошел испытания. Он не отгадал одну из трех великих загадок Филинии. А ведь он был король и друг нашего королевства!

— Я поняла тебя, Филидор, — остановила министра Уффула. — Законы Филинии священны. Мудрость нашего гостя не уступает мудрости моего королевского рода, но пусть будет так, как велит закон.

Министр почтительно поклонился и занял прежнее место в ветвях. В ту же минуту прямо под ногами королевы Уффулы сдвинулась в сторону плита черного мрамора, и Пико увидел золотой ларец с гербом Филинии. Две совы, в когтях которых зажата открытая книга.

— Многоуважаемый Пико, — обратилась к дрозденку королева. — Перед тобой ларец мудрости. В нем хранятся три великих загадки Филинии. Отгадай их и ты станешь самым почетным гостем королевства! Вот первая!