Шабульдо Ф.М. полагает, что в 1324 г. между ВКЛ и Золотой Ордой было достигнуто соглашение относительно порубежных территорий [81, с. 31]. После подчинения ВКЛ Киева, переговоров о принятии католичества и распространения претензий Гедымина на Волынь, Золотая Орда организует военный поход на ВКЛ. Видимо именно в ответ на агрессию Золотой Орды Гедымин заключает перемирие с Орденом и идет на сближение с Польшей [61].
Также татарами был нанесен сильный удар по союзнику ВКЛ, Твери [93, с. 21]. В 1325 г. в ставку хана были вызваны тверской великий князь Дмитрий и князь Юрий Московский. Дмитрий Михайлович убил в ханской ставке Юрия Московского, после чего был казнен. В Тверь был направлен карательный отряд во главе с военачальников Шевканом, но татарский отряд был перебит во время восстания 1327 г. в Твери [62, c. 66]. В ответ на убийство Шевкана хан Узбек организует карательный поход на Тверь. Тверской князь Александр Михайлович бежал вначале в Псков, а затем в ВКЛ [51, с. 394].
По мнению М.Г. Сафаргалиева, в конце 20-х гг. XIV в. в Киеве восстанавливается власть баскаков [62, с. 67].
В 1328 г. происходит восстание за независимость в Синей Орде, которое возглавил Мубарак-Ходжа [56, c. 91]. Это восстание должно было отвлечь хана Узбека от русского улуса. Несколько ухудшилась после 1325 г. и обстановка на западных границах ВКЛ. Гедымин не мог полноценно использовать внутренние проблемы Золотой Орды, начавшиеся в 1328 г., поскольку в период с 1328 - по 1334 гг. отражал ежегодные походы Ордена на ВКЛ [10, с. 100].
В 30-ых г. XIV в. в Пинской земле начинает править князь Наримонт Гедыминович, а в 1333 г. Новгород за защиту своих территорий отдает Наримонту Гедыминовичу в управление Ладогу и Карельскую землю. Наблюдается и определенное сближение ВКЛ с Москвой за счет брака сына Ивана Калиты Семена и дочери Гедымина Августории в 1333 г. [61]. Когда князь Наримонт попадает в плен к татарам, в одной из приграничных стычек, московский князь Иван Данилович Калита выкупает князя Наримонта из плена и, после крещения Наримонта, отпускает его в ВКЛ [56, с. 99].
Представляет интерес событие 1331 г., описанное в Новгородской летописи, а именно нападение киевского князя Федора на новгородского епископа Василия, в интересах Гедымина. В этом эпизоде князь Федор нападает на епископа вместе с баскаком: "Поиха Василии владыка от митрополита; яко прииха под Черниговъ, и ту научениемъ дияволимъ пригнася князь Федоръ Киевьскыи со баскакомъ в пятидесят человекъ розбоемъ, и новгородци остерегошася и сташа доспевъ противу себе, мало ся зло не учинило промежю ими" [50, с. 344].
Следует отметить достаточно странную ситуацию, описанную в летописи. К 1331 г. уже был совершен поход татар на ВКЛ и разорена Тверь. Однако событие 1331 г. показывает, что к началу 30-ых г. XIV в. отношения между ВКЛ и Золотой Ордой улучшились, это может быть связано с восстанием в Синей Орде военачальника Мубарака-Ходжи в 1328 г., после которого хан Узбек мог пойти на перемирие с ВКЛ.
В 1330 г. польский король Владислав Локеток просил у папы римского денег и помощи в организации крестового похода против татар и литовцев [65, с. 95].
Союз князя Ивана Калиты с Гедымином вряд ли мог бы состояться при враждебных отношениях Золотой Орды и ВКЛ в начале 30-ых г. XIV в. Кроме того, сведения о действиях баскака в интересах Гедымина и, наконец, объединение в представлении польского короля татар и недавних союзников литовцев в один враждебный лагерь, свидетельствует об улучшении дипломатических взаимоотношений ВКЛ и Золотой Орды в начале 30-ых г. XIV в. Тем более что ВКЛ было занято усилившейся борьбой с Орденом, а Золотая Орда борьбой с державой Хулагидов.
В 1337 г. хан Узбек отправляет русско-татарское войско в поход на Польшу. Видимо, было задето и ВКЛ, из-за чего князь Наримонт Гедыминович не помог войсками Новгороду, что содействовало уменьшению влияния ВКЛ на Новгород и сближению Новгорода с Москвой [51, с. 395]. В Никоновской летописи есть упоминание о походе татар на ВКЛ в 1338 г. [81, c. 57].
Удар по ВКЛ, в этом году, может быть связан с претензиями литовского князя Люборта на Галицко-Волынское княжество после смерти князя Юрия II. Установление власти князя Люборта в Галицко-Волынском княжестве в 1337 г. отмечено у Яна Длугоша [25, с. 36].
В 1339 г. начинается вторая волна противодействия Золотой Орды ВКЛ. В этом году хан Узбек отправляет военную экспедицию на союзный ВКЛ Смоленск [51, c. 397]. Поводом для похода послужили слухи о переговорах Смоленска о вхождении в состав ВКЛ, татарское войско возглавил военачальник Туглу-бай, также участвовали рязанский князь Иван Коротопол, князь Иван Друцкий и дружины Ивана Калиты [56, с. 99]. В этом же году в ставке хана казнили тверского князя Александра Михайловича вместе с сыном, одним из главных пунктов обвинений был союз с ВКЛ [59, с. 17]. Так же в 1339 г. был убит своим племянником звенигородский и козельский князь Андрей Мстиславович, который был женат на дочери литовского князя [81, c. 56].
Причиной расправы с союзниками ВКЛ в 1339 г., видимо, являются события в Галицко-Волынском княжестве, где с 1325 г. правил князь Юрий II, находившийся в союзе с князем Гедымином с 1331 г. [84, с. 44]. После смерти князя Юрия II, в 1337 г. хан Узбек отправил двух татарских военачальников, чтобы управлять этой территорией. Однако местные бояре отравили ханских представителей [82, с. 150].
Поскольку галицко-волынским боярам необходима была поддержка, против хана, что бы пойти на отравление наместников, и вскоре на Волыни начинает править литовский князь Люборт, учитывая репрессивные действия в отношении ВКЛ со стороны Золотой Орды, можно предположить, что литовский князь Люборт был причастен к заговору против наместников хана Узбека. Кроме того, в этот период князь Гедымин обращается к европейским монархам с просьбой о крещении Литвы, из-за которого Гедымин по одной из версий, был отравлен приближенными [10, с. 101]. Это обращение могло быть воспринято как попытка союза с Европейскими монархиями против Золотой Орды.
После отравления представителей хана галичские бояре выбирают своим правителем князя Болеслава, который был сыном мазовецкого князя Тройденя Пяста и дочери князя Юрия I - Марии. Этот князь окружил себя придворными из поляков, чехов и немцев, хотел ввести католичество в галицкой земле [64, с. 66], был невоздержан по отношению к знатным галицким девушкам, за что и был отравлен в 1340 г.
После отравления князя Болеслава польский король Казимир занимает галицко-волынские земли. Однако жители Галича, послали своего представителя Дмитрия Дядько, к хану Узбеку с просьбой о помощи. Дмитрий указал, что Казимир Владислав захватил Русь, и задерживает выплату ханской дани. В июле 1340 г. татары напали на Польшу, вынудив армию польского короля перейти к обороне на правом берегу Вислы. Почти месяц разоряли они привисленский край, но после неудачной осады Люблина, вернулись в Орду [81, с. 38]. А в 1342 г. татары нападают на Польшу и Венгрию [62, с. 67].
