По мнению А. Мухлинского, часть татар осталась в ВКЛ [47, с. 7]. Это подтверждает хроника францисканца Лукаша Ваддинга, который оставил сообщение под 1324 г.: "Наши братья отправились в литовские края проповедовать учение Христа, где нашли народ, погрязший в варварских заблуждениях и преданный культу огня, а между ними людей прибывавших из страны какого-то хана, которые в своих молитвах использовали арабский язык" [13, с. 10]. По мнению С. Кричинского, татары помогали Гедымину завоевывать русские княжества [90, c. 4].

   Гедымин организует литовско-тверской союз за счет брака своей дочери Марии с тверским князем Дмитрием Михайловичем в 1320 г. [51, с. 394]. И в 1320 г. Гедымин видимо еще не беспокоил татар, так как через год после этого брака князь Дмитрий Михайлович получает в ставке хана ярлык на великое княжение.

   После гибели князя Юрия I в Галицко-Волынском княжестве начинают править два его сына, Андрей и Лев, которые заключают союз с Орденом против ВКЛ. В 1316 г. князья Андрей и Лев напали одновременно с рыцарями Ордена на ВКЛ и заняли города Дорогичин и Берестье, но были выбиты Гедымином [82, c. 130]. Из грамот известно, что князья Лев и Андрей обязались защищать Орден от татар и других неприятелей, среди которых видимо в первую очередь имелись в виду литовцы. Гедымин отправился в поход на галицко-волынских князей в ответ на их сотрудничество с Орденом [64, с. 73].

   После захвата Волыни, Хроника Литовская и Жмойтская описывает поход князя Гедымина в киевские земли. Во время этого похода, против Гедымина объединил свои силы союз русских князей: Станислав Киевский, Олег Переяславский, Лев Луцкий и Роман Брянский "маючи и от татаров помочь", однако русские князья были разгромлены а Киев захвачен. Лев Луцкий и Олег Переяславский, согласно хроники, погибают во время битвы с литовцами [78, с. 439].

   Роман Брянский и его сын Олег участвовали в походе на ВКЛ 1275 г. [54, с. 205], видимо, их вставка в этот отрывок идет из Ипатьевской летописи и не имеет отношения к реальным событиям.

   Во время похода Гедымина из двух сыновей князя Юрия I погибает только князь Лев, о чем и пишет хроника. А князь Андрей в 1320 г. уже без брата заключает торговый договор с Орденом, при этом договор только торговый, а не оборонительный, в отличие от предыдущего договора [82, с. 134].

   По сведениям Г. Кониского, главное сражение при Гедымине за освобождение украинских земель произошло в 1320 г. на реке Ирпень. Войско Гедымина находилось под командованием воевод Прендеслава, Светольда, Блуда и военачальников Громвала, Турнила, Перунада и Ладима, причем в сражении погибли военачальники Золотой Орды Тимур и Дивлет. Г. Кониский так же полагает, что Гедымин сражался в основном с татарами, лишь немногие русские ему противостояли и то по принуждению [33, с. 6,7].

   То, что татары не организовали военный поход на ВКЛ после гибели двух галицко-волынских князей, очевидно, связано с отступлением этих князей от союза с татарами и переходе на сторону Ордена. Так как если князь Юрий I вступает в военный союз с Орденом, то уже его сыновья, исходя из содержания грамот, и вовсе обязуются сражаться против татар.

   С Гедымином на стороне галицко-волынских князей, могли биться и переселенцы из Золотой Орды, поселившиеся здесь со времен правления Льва Даниловича.

   Сведения Хроники Литовской и Жмойтской о гибели волынских князей в начале 20-ых г. XIV в. подтверждает письмо польского короля Владислава Локетка к папе римскому Иоанну XXII, датированное 1323 г. В этом письме польский король извещает папу римского о гибели двух волынских князей и говорит о возросшей после этого татарской угрозе для Польши. Учитывая, что князь Андрей остался в живых после похода Гедымина, речь видимо идет о князе Юрии I и его сыне, князе Льве. Это не противоречит сведениям Хроники Литовской и Жмойтской о гибели князей Владимира (т.е. Юрия I) и гибели князя Льва.

   В 1323 г., под властью князя Гедымина оказывается Псков. В 1322-1323 гг. шли переговоры о введении в ВКЛ католичества [65, с. 145]. В 20-ых г. XIV в. в состав ВКЛ, входит центральная часть белорусских земель, в 1324 г., устанавливается перемирием с Орденом, и Гедымин сажает в Киеве своего ставленника Федора. Уже в 1325 г., князь Гедымин заключает военный союз с Польшей и организовывает брак своего сына Люборта с дочерью последнего волынского князя, распространяя свое влияние и на Волынь [61].

   В Золотой Орде после смерти хана Токты вместо сына хана - Ильбасара, мусульманская аристократия и духовенство возводят на престол ярого мусульманина - хана Узбека (1312-1342 гг.). Еще во время прихода Узбека к власти уничтожаются все сторонники Ильбасара. Хан Узбек с 1320 г. начинает проводить жесткую политику исламизации Золотой Орды и подавляет заговор язычников и знати [62, c. 64]. В 1314 г. хан Узбек заключает официальный мир с Ираном, что дает ему возможность действовать по другим внешнеполитическим направлениям, однако уже в 1320 г. боевые действия с Ираном возобновляются [56, с. 101].

   В результате исламизации при хане Узбеке, происходит бегство от хана целых татарских родов на Русь и в ВКЛ. Это считается одним из первых этапов татарского переселения на земли ВКЛ [13, c. 11]. Источники отмечают максимальную, за всю историю Золотой Орды, централизацию власти в правление хана Узбека. Хан вел успешную войну с хулагидами - потомками военачальника Хулагу, правившими в Иране, и организовал военную экспедицию против Улуса Чагатая - степного государства, где правили потомки сына Чингисхана - Чагатая. При хане Узбеке улусы Золотой Орды были преобразованы в области во главе с областными начальниками - эмирами, не созывались курултаи, вместо них были совещания при хане [62, с. 68].

   Участие татар в битве с Орденом под Медниками на стороне ВКЛ, если дата в 1319 г. является верной, можно объяснить только союзническими отношениями ВКЛ и Золотой Орды в этот год. Поскольку политика массовой исламизации в Золотой Орде, ставшая причиной бегства многих родов, началась позже этой битвы.

   С усилением вмешательства ВКЛ во внутренние дела Руси отношения ВКЛ и Золотой Орды ухудшаются. Видимо, знать Золотой Орды с начала 20-ых г. XIV в. начинает беспокоить установление власти ВКЛ над Псковом, претензии на Киев и переговоры ВКЛ о союзе с Западной Европой. Четырехлетнее перемирие ВКЛ с Тевтонским Орденом и вовсе должно было насторожить татар, после этого перемирия ВКЛ становилось явным врагом Золотой Орды, стремившимся установить свою власть над русским улусом. Однако еще в 1323 г. хан Узбек был занят военными действиями в Грузии на стороне царя Георгия Террера II против византийского императора Андроника II Палеолога [56, c. 98].

   В 1324 г. Гедымин принимает посольство от хана Узбека, об этом свидетельствуют папские легаты, находящиеся в этот момент в Вильно [81, с. 31]. И в том же 1324 г. Золотая Орда организует военную экспедицию против ВКЛ [51, с. 396].