В директиве указывалось, что основная задача до зимы — укреплять и увеличивать отряды, добывать оружие, боеприпасы и продовольствие. Рекомендовалось подготовиться к зиме, а для этого создать секретные базы в недоступных местах, подготовить в них жилища, запасы продовольствия и одежды. Базы должны быть подготовлены для обороны. Партизанам рекомендовалось пока воздерживаться от разрушения шахт, железных дорог и мостов. Для выполнения этих задач у партизан пока ещё не было сил и средств. Предлагалось проводить более мелкие операции по нападению на железнодорожные поезда, золотые прииски, склады, шахты, полицейские участки. Основная цель таких нападений — накопить оружие, боеприпасы, продовольствие и одежду. Указывалось и на то, что такие нападения надо тщательно подготавливать. Необходимо производить разведку объекта нападения, составить план и обсудить его с командирами отрядов. Без тщательной подготовки неизбежны потери и неудачи. Были в этой директиве и рекомендации для Чжао Шанчжи: «Самому Вам лично руководить нападениями не следует. Не забывайте, что Вы руководитель партизанского движения, а не командир отряда. Вы должны организовывать разгром всей системы, а не отдельных отрядов и групп. Вам нельзя рисковать по любому случаю. Вы должны учить командиров».

Партизанам обещали прислать динамит и подготовленных инструкторов для его применения, а также продовольствие, пропагандистскую литературу и топографические карты. И особенно благодарили китайских партизан за присланные материалы, захваченные при налётах на японские и маньчжурские гарнизоны и отряды: топографические карты, доклад японского топографического отряда, а также новые прицелы и дальномеры. Если судить по этой директиве, то дела у китайских партизан шли неплохо. Совершали, в общем, удачные нападения, вели разведку и агитацию, запасались к зиме, а зима в этих краях суровая, всем необходимым. Можно не сомневаться, весной 1940-го после суровой зимовки партизанское движение в Северной Маньчжурии при активной поддержке из-за Амура развернулось с ещё большим размахом.

Японская разведка знала о том, что руководство партизанским движением осуществляется с советской стороны. Скрыть это, при массовой переброске китайских партизан, вооружения и боеприпасов через границу, было невозможно. И японские военные миссии в Маньчжурии делали всё, чтобы противодействовать партизанскому движению. Методы этого противодействия были проанализированы в справке Управления НКВД по Хабаровскому краю, составленной в сентябре 1940 г. Карательные операции против маньчжурских партизан проводились с самого начала возникновения партизанского движения, т. е. с начала 1930-х гг. Но в последние годы японская разведка стала применять более утончённые методы. Для этой цели на территории Маньчжурии создавались ложные революционные организации и партизанские отряды. Основная задача — влить их в действующие партизанские отряды для разложения изнутри. Создавались также и искусственные базы снабжения для партизан. Делалось всё, чтобы внедрить свою агентуру в партизанские отряды и при её помощи разгромить партизанское движение.

Японская разведка старалась использовать партизанские отряды в качестве канала для заброски своей агентуры в Советский Союз под видом интернированных партизан. Такой метод заброски не был тайной для советской контрразведки. В конце 1939 г., применяя агентурные методы, удалось вскрыть крупную провокационную корейскую «провокационную» организацию, которая была создана разведывательным отделом Квантунской армии. Членов этой организации должны были перебрасывать по каналам связи на советскую территорию для ведения разведывательной и диверсионной деятельности вместе с китайскими партизанами. Японской разведке было хорошо известно, что руководство партизанским движением осуществляется советским военным командованием. Чтобы нащупать каналы этого военного руководства, было предпринято несколько попыток забросить на территорию СССР свою агентуру под видом «революционеров», чтобы она смогла получить военно-политическое образование, а затем вернуться обратно в Маньчжурию и занять руководящие посты в партизанских отрядах. С такими задачами в 1940 г. на советскую территорию было направлено несколько квалифицированных японских агентов из корейцев. Потом их предполагалось направить в один из партизанских отрядов, действующих в горных районах на границах Кореи и Маньчжурии. Естественно, советская контрразведка делала всё возможное, чтобы очистить партизанские отряды от японской агентуры и вывести её на советскую территорию для разоблачения и предания суду.

Когда знакомишься с документами о деятельности советской и японской разведок, то невольно возникает ощущение зеркального отражения. С обеих сторон всё одинаково. Советская военная разведка использует местное китайское и корейское население для организации партизанских отрядов на территории Маньчжурии, вооружает их, снабжает боеприпасами и продовольствием и перебрасывает через Амур и Уссури на маньчжурскую территорию. Японская военная разведка также использует эмигрантов и казаков, ушедших в Маньчжурию, также вооружает их, снабжает боеприпасами и продовольствием и перебрасывает через Амур и Уссури на советскую территорию. Руководители китайских и корейских партизанских отрядов проходят обучение в учебных центрах советской разведки. Руководители эмигрантских диверсионных отрядов проходят обучение в специальных школах японской разведки. Командующий Квантунской армии давал указания о деятельности диверсионных отрядов. Командующий 2-й ОКА Конев давал указания о деятельности партизанских отрядов. Китайские партизаны вели разведку на маньчжурской территории по заданиям советской разведки. Белоэмигрантские диверсионные отряды вели разведку на советской территории по заданиям японской разведки. Могут сказать, что китайские партизаны вели борьбу за освобождение своей родины от японских оккупантов и поэтому пользовались помощью из-за рубежа. Но и белоэмигранты вели борьбу за освобождение своей родины от преступного советского режима и так же пользовались помощью из-за моря. Можно и дальше продолжать сравнение, но и так уже ясно, что никакой разницы в действиях обеих сторон не было. Создаётся впечатление, что по обоим берегам пограничных рек сидели два матёрых хищника, которые рычали друг на друга, скалили клыки и пытались при удобном случае вцепиться в глотку друг другу.

К февралю 1939 г. в МНР была сосредоточена почти 50-тысячная группировка войск Красной Армии. Ударная сила корпуса — 36-я мотострелковая дивизия, три мотоброневые бригады, одна танковая и одна кавалерийские бригады. В этих боевых частях по штату было около 22 000 человек — меньше половины численности корпуса. Всё остальное — обслуживающие и вспомогательные части. Такова была цена того, что корпус в сентябре 37-го пришёл на голое место. Всё необходимое возили за сотни километров из Советского Союза, и 16 автомобильных батальонов, имевшие 8000 личного состава и более 4000 автомашин, работали с полной нагрузкой. Четыре строительных батальона, имевшие 4000 человек, также продолжали начатое в 37-м строительство. Основная ударная сила была представлена 360 танками и танкетками танковой бригады и других частей. Мотоброневые бригады имели на вооружении 360 бронемашин, дополняя танковый кулак. С воздуха войска корпуса прикрывала 100-я авиационная бригада. И хотя по списку числилось 127 самолётов, истребителей И-16 и И-15 было 44, а бомбардировщиков СБ — 36. Остальные машины были учебные или устаревшие Р-5. Части прикрывали юго-восточные и восточные границы республики и были разбросаны на расстоянии сотен километров друг от друга. И на сосредоточение их в одном кулаке на угрожающем направлении нужно было 5–6 дней. Такая дислокация была определена ещё во время ввода частей корпуса и почти не менялась в 1938 г. (11).

К востоку от маленького городка Тамцак-Булак, административного центра выступа, на сотню километров на восток простирается голая равнина со скудным травяным покровом и без единого деревца. Колея грунтовой дороги ведёт из Тамцак-Булака к реке Халхин-Гол, протекающей по восточной границе выступа. У западного берега реки возвышается гора Хамар-Даба. Примерно в 20 километрах к северу от неё на самом берегу реки другая возвышенность, но уже пониже — гора Баин-Цаган. Если подняться на Хамар-Даба, то с помощью сильного бинокля можно хорошо рассмотреть монгольскую территорию за рекой Халхин-Гол. Небольшая речка Хайластын-Гол делит её на два участка: северный и южный. Рельеф местности на обеих участках одинаковый: песчаные бугры, барханы, ямы до 40 метров глубиной, лощины. Здесь удобно зарываться в землю, строить укрепления, прятать боевую технику, и в первую очередь артиллерию, но совсем неудобно действовать танкам и бронемашинам, а колёсный транспорт применять вообще невозможно.