— А-а-а, — понимающе протянули Тим и Квак.

И тут появился великий путешественник.

— Дядюшка Ёж! — закричали Тим с Кваком и бросились к нему.

Папа пошёл навстречу гостю.

— Здравствуй, дружище! — он крепко обнял путешественника. — Сколько лет, сколько зим!

— Здравствуй! — ответил Ёж. — Я очень рад тебя видеть!

Все вместе они отправились в дом, где их поджидала хозяйка, а на столе красовался большой ягодный торт.

Жили-были мышонок Тим и лягушонок Квак. И были они хорошими друзьями. Жили они в большом милом лесу на огромной красивой планете Земля.

Однажды Тим и Квак сидели на своей солнечной полянке и наблюдали за игрой бабочек.

— Как ты думаешь, Квак, — спросил мышонок, — что происходит на нашей полянке ночью, когда мы спим? Ты был когда-нибудь в лесу ночью?

— Нет, — ответил лягушонок, — ночью я сплю, и мне снятся сказочные сны. Говорят, что ночью очень темно, и если небо затянуто облаками и из-за них не видно Луны, то в лесу даже пути не разобрать.

— Наверное, ночью очень страшно, — сказал Тим.

— Да ты что, Тим, как может быть страшно в нашем милом лесу, или на нашей любимой полянке, или у звонкого лесного ручья? Мне бы не было страшно ночью!

— А давай, Квак, проверим, будет тебе страшно или нет, а заодно и посмотрим, что происходит здесь ночью.

— Давай, — согласился лягушонок.

Этой ночью ребята решили не ложиться спать. Они зашли на лесное озеро и предупредили бабушку Квака о том, что сегодня они отправляются наблюдать ночной лес.

— Вам не нужны помощники? — спросила бабушка.

— Нет, бабуль, мы сами справимся.

— Вам, ребятки, повезло — сегодня полнолуние, небо чистое, без облаков. Значит, в лесу ночью всё должно быть хорошо видно. Возьмите с собой пирожков, перекусите во время своего ночного путешествия.

Друзья отправились к Тиму предупредить его родителей.

— А вы не испугаетесь? — спросил папа мышонка, когда ребята рассказали о своей новой затее.

— Нет, не испугаемся.

— Ну, тогда можете сходить и полюбоваться ночным лесом, — сказала мама Тима. — Только оденьтесь теплее — ночью бывает холоднее, чем днём, потому что ночью Cолнце прячется и не согревает землю своими лучами.

Мама принесла два тёплых свитера, и ребята вышли на улицу. Солнце клонилось к закату. На западе над лесом вспыхнула яркая пурпурно-розовая полоса. Небо было чистым. И дети видели, как величественно опускается за лес Солнце.

— Какая красота! — сказал зачарованно Тим.

Квак ответил:

— У нас, на лесном озере, закат ещё красивее, вернее, их там два — один на небе, а другой на озере. Закат ведь отражается в воде, знаешь? Хочешь, посмотрим?

— Пойдём, — сказал мышонок. И ребята зашагали в сторону озера. Обычно в это время Тим укладывался спать и не обращал внимания на вечернее небо.

— Я никогда не замечал, — сказал мышонок, — что это так красиво.

— А я часто любуюсь закатом, — ответил лягушонок, — если только на небе нет туч. Самое удивительное, что небо на закате никогда не бывает одинаковым: то оно красно-алое, то жёлто-фиолетовое, то пурпурно-сиреневое. Такие краски, что мне сложно передать словами эту красоту.

Ребята подошли к озеру.

— У-а-у! — восхищённо воскликнул Тим. Около их старой сосны закат не был виден полностью, но здесь, на большом озере, открывался почти весь горизонт, и вся эта красота отражалась в водах лесного озера.

— Квак, почему ты раньше не показывал мне этого чуда? — спросил Тим.

— Я думал, что ты тоже наблюдаешь закат каждый вечер.

Меж тем Солнце медленно скрылось за горизонтом, полыхающие краски стали угасать. Наступили сумерки. Всё затихло вокруг. Умолкли птицы, не стрекотали кузнечики, и даже не было слышно шелеста листвы, как будто деревья замерли в ожидании ночи. Поддаваясь общему настроению, притихли мышонок и лягушонок.

Квак прошептал Тиму в самое ухо:

— Мне бабушка говорила, что сумерки — самое загадочное время суток: день уходит и уступает место ночи, а ночи ещё нет, потому что светло. И пока догорает закат, в лесу царят сумерки. В это время дневные жители ложатся спать, а ночные — только просыпаются. И вести себя надо очень тихо, потому что ведёт себя тихо вся природа.

В лесу становилось всё темнее, закат уходил за горизонт вслед за Солнцем, а в небе стали появляться первые звёздочки. В траве запел свою нежную песенку сверчок. Наступала ночь.

— Ой, смотри, Квак, звёзды! Их так много! — восхищённо воскликнул Тим. — Их, наверное, и не сосчитать!

Чем темнее становилось небо, тем больше звёзд светилось на огромном тёмном куполе.

— Ну, что, — спросил лягушонок своего друга, — тебе страшно?

— Нет, мне ни капельки не страшно, ночью так красиво!

И тут над лесом медленно поднялась Луна, она казалась такой же большой, как Солнце. Конечно, она была не такой яркой, как их весёлое Солнышко, но в лесу стало очень светло, и всё было видно почти так же, как днём.

— Мне бабушка рассказывала, что Луна бывает круглой только в полнолуние. Когда она молодая, она похожа на узенькую выгнутую полоску, тогда её ещё называют Месяцем. Потом она начинает расти и день ото дня становится всё больше. Когда Луна становится круглой, наступает полнолуние, как сегодня. Но уже на следующую ночь, у Луны как будто кто-то откусывает маленький кусочек с правого бока, потом — ещё кусочек, и так постепенно круглая Луна превращается снова в небольшой Месяц, пока тот не исчезает совсем, чтобы затем снова начать расти.

— Интересно, — сказал Тим, — я вот всегда ночью сплю и не вижу, как растёт и стареет Луна, а дядюшка Филин, наверное, каждую ночь её видит, ведь он-то ночью не спит.

— Тим, — сказал Квак, — мы, кажется, собирались с тобой проведать нашу полянку, пойдём?

— Пошли, — ответил мышонок. И друзья отправились к опушке леса. Луна освещала им путь. Им было радостно оттого, что они впервые гуляли по их милому лесу ночью, и им нисколько не было страшно. Вскоре друзья добрались до своей полянки.

— Квак, — выдохнул мышонок, — смотри, как здесь стало красиво! Только теперь это не солнечная, а лунная полянка!

— Да-а, — протянул лягушонок, — это потрясающе!

Вся поляна была залита лунным светом. Травы и цветы едва-едва покачивались в тихом безмолвии, бесшумно порхали ночные бабочки и мотыльки, и было слышно, как где-то в траве поёт свою ночную песню сверчок.

— Ты слышишь, о чём поёт сверчок? — спросил друга Тим.

Квак прислушался. Песня была красивой, но немного печальной. Сверчок пел о том, что где-то в далёкой стране есть прекрасный цветок, он так красив, что нет ему равных во всём мире. Он пел, что очень хотел бы оказаться там, далеко, возле этого чудесного цветка, чтобы спеть ему одну из лучших своих песен. И что он очень рад, что на свете есть такой удивительный цветок, но ему немного грустно, что он никогда его не увидит.

Сверчок допел свою нежную песню, и ребятам стало немного жаль его.

— Эй, сверчок, — тихо сказал Тим, — ты где?

— Я здесь, — сказал маленький сверчок.

— Почему ты такой грустный? Выше нос, дружище! Мой дед всегда говорит, что безвыходных ситуаций не бывает. Всегда можно что-то придумать. А старый могучий Дуб говорил нам, что главное — верить в свои силы и никогда не отступать от задуманного.

— Что тут придумаешь? — вздохнул сверчок. — Ведь этот прекрасный цветок так далеко, и я вижу его только во сне.

— А давайте подумаем вместе, — сказал Квак. — Одна голова хорошо, а три лучше.

— Давайте подумаем! — уже с надеждой в голосе проговорил сверчок.

И ребята задумались. Не прошло и пяти минут, как Квак закричал, едва не переполошив всю поляну:

— Я знаю! — И уже шёпотом продолжал: — Я знаю, что нужно делать. На лесном озере живут уточки. На зиму они улетают в дальние страны. Может, они знают про этот прекрасный цветок? Нужно спросить у них, видели ли они его.

И тут осенило Тима: