Тамерлана спустили на веревках в небольшом челноке. Спустившись с гор и перейдя через реку (вероятно, Камех), Тамерлан истребил большую часть их. По словам Шереф-эд-дина, они были идолопоклонники, одевались в платье черного цвета, роста были высокого и говорили на неизвестном языке, которого в отряде никто не понимал, хотя тут находилось множество разноплеменных народов. И так жители Каферистана и до сих пор почти ни в чем не изменились.

Окончив эту экспедицию и отыскав удобнейшую дорогу, Тамерлан возвратился в Кавук и оттуда направился в Кабул. Выступив (20 сентября) из Кабула, он перешел через Инд (11 октября), вероятно, близ нынешней кркпости Дера-Измаэль-хан. От Инда он направился на р. Джелум и, дойдя в 6 дней до впадения ее в р. Дженаб, переправился через эту реку по мосту. 23 октября он пошел на г. Тулумба, куда и прибыл 29 октября. Движение к югу он делал для соединения с правым крылом, которое было послано для овладения укрепленным городом Мултаном.

Осада этого города продолжалась 6 месяцев, и только голод принудил жителей к сдаче. Но осаждавшие потерпели не менее осажденных. От дождей и наводнений реки Дженаб или, вернее, от влажных трав, перемены климата, корма и воды и от мокроты у степных лошадей их развились болезни, от которых почти все они пали, так что войска правой колонны, по взятии Мултана, сами заключились в нем. С приближением Тамерлана они вышли из крепости на соединение с ним и прибыли 11 ноября в стан его на берегу р. Биа, в самом жалком виде, одни пешком, другие на волах. Тамерлан для приведения этих войск в надлежащее состояние приказал выдать им 30 000 лошадей.

Через р. Биа войска переправились частью на судах, частью вплавь. Переправа продолжалась три дня. Отсюда Тамерлан пошел вверх по левому берегу р. Биа, как для сближения с левым своим крылом, так и для наказания жителей г. Дипалпура, которые, приняв монгольский гарнизон из 1000 человек, высланный к ним от войск, осаждавших Мултан, и узнав потом о бедственном положении этих войск, вырезали весь гарнизон.

Занятие значительным гарнизоном г. Дипалпура, лежавшего при р. Биа, на прямом пути от г. Кандагара в Дели, и, следовательно, имевшего средства к переправе через эту реку, показывает, что Тамерлан предполагал двигаться этой дорогой, но несчастье, постигшее войска правого крыла, заставило его отклониться к югу.

Жители города Дипалпура, с приближением Тамерлана, укрылись в крепость Батнир, лежавшую среди степи и почитаемую весьма сильною. 21 ноября Тамерлан с 10 000 войска пошел осаждать ее, приказав армии с обозами следовать прямой дорогой к г. Дели; 26 ноября он овладел крепостью и 30, забрав значительную добычу, выступил обратно на города Серести (Серрах) и Фатиабад (3 декабря) и 8 декабря у г. Самине соединился с войсками, от которых отделился у г. Дипалпура. Здесь Тамерлан остановился на несколько дней в ожидании прибытия обозов.

12 декабря присоединились к армии войска левого крыла, которые из Кабула двигались в Индию особой дорогой (без сомнения, переправясь через р. Инд у Атока, они шли на Лагор), покорив во время следования своего множество народов и городов.

От г. Самине армия шла тремя колоннами: центр и обозы следовали по прямой дороге к г. Дели, а правое и левое крылья по боковым дорогам.

Средняя колонна, двигаясь на Ассенди и Тоглокнур, 21 декабря прибыла в Панипат; 24 декабря правое крыло от Канигуна было направлено для овладения замком Джеханнемай, лежавшим возле р. Джумны, в двух фарсангах от г. Дели. По овладении этим пунктом оно опять соединилось с главными силами. 26 декабря, перейдя через р. Джумну, войска направились к г. Луни. В окрестностях этого города были превосходные пастбищные места, почему занятие его было весьма важно для армии, составленной из конницы.

Овладев г. Луни, Тамерлан возвратился к замку Джеханнемай, куда прибыл 28 декабря. Здесь он созвал военный совет, для совещания, каким образом осаждать г. Дели; было решено: собрав большое количество хлеба и других запасов в замке Джеханнемай, начать блокаду этого обширного города. Для выполнения этого предположения немедленно посланы были, по обыкновению монголов, отряды для собрания запасов и опустошения окрестностей г. Дели.

Между тем Тамерлан осмотрел окрестности замка, для избрания места, где можно было бы с выгодою дать сражение и увлечь туда неприятеля.

В это время Тамерлану донесли, что со времени перехода через р. Инд в стане набралось более 100 000 пленных индийцев, частью идолопоклонников, частью гебров, которые, находясь в тылу армии, могли возмутиться, если бы, во время сражения с войсками Махмуда, султана г. Дели, им удалось освободиться; что перед этим, когда 10-тысячный отряд индийской пехоты, с частью конницы и слонами, вышел из Дели для сражения, на лицах пленных изображалась радость. Это изъявление радости, внушенное надеждой скорого освобождения, в глазах свирепых победителей казалось преступлением и было причиною гибели пленных.

Тамерлан, под опасением строжайшего наказания, приказал всех их умертвить – и 100 000 индийцев, имевших несчастье возбудить подозрительность завоевателя, в несколько часов пали под ножами кровожадных убийц. Для надзора же и охранения пленных женщин, детей и обозов Тамерлан приказал отрядить с каждого десятка по одному человеку. Из этого ужасного случая можно видеть, какие огромные обозы с добычей следовали за монгольскими завоевателями.

30 декабря Тамерлан двинулся от г. Луни к востоку и, созвав начальников войск, объяснял им правила военного искусства и давал советы, как в настоящих обстоятельствах следовало поступать для одоления неприятеля. После этого он направился обратно к г. Дели, куда прибыл 1 января 1399 года и, перейдя через реку Джумну, расположился на ее берегу.

Для чего Тамерлан произвел это движение? Из описания похода в Индию Шереф-эд-дина нельзя видеть причины. Думал ли он этим движением выманить султана Махмуда из Дели и вовлечь его в сражение или предпринял движение только для того, чтобы опустошить окрестности к востоку от г. Дели и собрать большее количество запасов?

Расположась лагерем у г. Дели, войска, по обыкновению, приняли предосторожности от внезапных нападений – окопались рвом, сделали ограду из кольев, оплели ее ветвями, позади ограды располагали буйволов, связывая им ноги и привязывая одного к другому (вероятно, на ночь), за ними поставили щиты и потом уже свои палатки.

В следующий день султан Махмуд выступил из Дели, чтобы дать сражение. Он имел 10 000 хорошо вооруженной конницы, 40 000 такой же пехоты и множество слонов, защищенных от стрел, пик и сабель толстыми покрывалами; клыки их были вооружены большими ножами, намазанными ядом; на спинах слоны имели башни, в которых были воины, вооруженные арбалетами, и стрелки. Возле слонов шли метатели горшков с огнем, с зажженною смолой или нефтью, и ракет с железными наконечниками, которые, как выражается Шереф-эд-дин, падая на землю, производили множество ударов.

Но это новое для воинов Тамерлана оружие не вселяло в них такого страха, как слоны, о которых они воображали, что никакая человеческая сила не могла сопротивляться этим огромным животным, которые могли вырывать деревья с корнями и бросать людей, как легкие камешки. Тамерлан, узнав об этом преувеличенном мнении его воинов о силе слонов и напрасном страхе их, заблаговременно принял следующие меры: приказал наделать железных рогулек, для бросания их под ноги слонам во время их наступления; чтобы испугать слонов и произвести между ними беспорядок, велел к головам и бокам буйволов (по другим сведениям – верблюдов) привязать ветви колючих деревьев и пуки соломы, зажегши которые, пустить буйволов на слонов; воинам приказал поражать стрелами и копьями и рубить мечами хоботы слонов, а не тело их, защищенное толстыми кожами и трудно просекаемыми попонами. Эти меры возбудили храбрость воинов и имели полный успех.